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課程背景

人工智能，尤其是大語言模型（LLM），正重塑銀行業(yè)。銀行借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型，運(yùn)用 AI 提升效率、優(yōu)化客戶體驗(yàn)與風(fēng)險管理。但銀行從業(yè)者在運(yùn)用 AI 時，面臨技術(shù)復(fù)雜、國內(nèi)模型（如 DeepSeek）特性差異及合規(guī)等難題。本課程將介紹 AI 和大模型基礎(chǔ)，著重探討 DeepSeek 等國內(nèi)模型在銀行業(yè)的應(yīng)用，分析國內(nèi)外 AI 應(yīng)用現(xiàn)狀與案例，助力學(xué)員理解并應(yīng)用 AI，推動銀行智能化升級。

課程目標(biāo)

1.了解人工智能核心概念，包括發(fā)展歷程、原理如 Token、上下文長度、RAG，以及不同模型如通用與推理模型的特性。

2.洞察銀行業(yè)大模型應(yīng)用現(xiàn)狀、建設(shè)方式和業(yè)務(wù)場景應(yīng)用優(yōu)先級。

3.學(xué)習(xí)國內(nèi)銀行案例，掌握大模型在金融營銷、審計(jì)、問答、反洗錢、投研、合規(guī)、知識檢索等領(lǐng)域的應(yīng)用。

4.預(yù)見大模型技術(shù)在銀行業(yè)的未來趨勢，理解其對銀行降本增效、個性化服務(wù)、風(fēng)險管理的影響，并獲取學(xué)習(xí)資源。

課程亮點(diǎn)

1.深入融合理論與實(shí)踐，講解 AI 基礎(chǔ)理論并結(jié)合銀行業(yè)務(wù)場景，確保知識應(yīng)用性。

2.介紹國內(nèi)如 DeepSeek 等優(yōu)秀技術(shù)模型，提供技術(shù)選型參考。

3.通過國內(nèi)大型銀行真實(shí)案例，展示大模型應(yīng)用路徑、挑戰(zhàn)與解決方案，分享實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

4.全面構(gòu)建知識體系，涵蓋技術(shù)原理、行業(yè)現(xiàn)狀、應(yīng)用案例到未來趨勢，幫助學(xué)員把握行業(yè)變革。

5.系統(tǒng)分析銀行應(yīng)用大模型的數(shù)據(jù)隱私、合規(guī)、準(zhǔn)確性等挑戰(zhàn)，并探討應(yīng)對策略，為安全合規(guī)落地提供指引。

課程對象：

銀行行長及高層管理人員

課程大綱

（一）人工智能概念與 DeepSeek

1.人工智能發(fā)展歷程：AI 核心目標(biāo)與生成式 AI 演進(jìn)路徑；方法與成果：機(jī)器學(xué)習(xí)→深度學(xué)習(xí)→大語言模型

2.大語言模型核心原理：文字接龍機(jī)制與幻覺現(xiàn)象；Token、上下文長度、預(yù)訓(xùn)練、微調(diào)、RAG 等術(shù)語

3.通用模型 vs 推理模型：通用模型定位與多模態(tài)能力；推理模型特性與復(fù)雜任務(wù)優(yōu)勢

4.DeepSeek 模型特點(diǎn)：開源低成本、本地化部署能力；推理能力進(jìn)入第一梯隊(duì)

（二）銀行業(yè)大模型應(yīng)用進(jìn)展與前瞻

1.銀行業(yè)大模型采納現(xiàn)狀：數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動力與落地優(yōu)先級；IT 預(yù)算收緊背景下 AI 投入趨勢

2.能力建設(shè)方式：API 調(diào)用、微調(diào)訓(xùn)練、RAG 擴(kuò)展、智能產(chǎn)品引入

3.應(yīng)用場景優(yōu)先級評估：戰(zhàn)略投資級場景（員工助手、文檔 / 客服支持）；機(jī)會探索級場景（數(shù)據(jù)分析、信貸審批、反洗錢）；創(chuàng)新試驗(yàn)級場景（虛擬客服、合規(guī)審查、貸后催收）

4.挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略：數(shù)據(jù)隱私、監(jiān)管合規(guī)、模型準(zhǔn)確性問題

（三）銀行業(yè)大模型應(yīng)用典型案例

1.工商銀行實(shí)踐：個人金融營銷助手與坐席智能輔助系統(tǒng)

2.平安銀行案例：審計(jì)大模型 “慧小喵”

3.郵儲銀行案例：企業(yè)級智能問答 “小郵助手”

4.興業(yè)銀行案例：AmlGPT 反洗錢報告生成

5.招商銀行案例：智能投研助手 “AI 小研”

6.北京銀行案例：智能合規(guī)助手

7.杭州銀行案例：制度知識庫檢索平臺

（四）未來趨勢與行業(yè)變革

1.技術(shù)演進(jìn)方向：推理模型普及與多模態(tài)融合

2.銀行業(yè)變革路徑：降本增效、個性化服務(wù)、風(fēng)險管理升級

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團(tuán)認(rèn)證智能體工程師

國內(nèi)著名AI開源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻(xiàn)者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(tuán)(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強(qiáng)）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運(yùn)營VP

擅長領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計(jì)等

盧老師擁有超過15年跨國企業(yè)高管及管理實(shí)操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過算法思維驅(qū)動客戶經(jīng)營體系升級與服務(wù)體驗(yàn)精細(xì)化，助力機(jī)構(gòu)攻克存量競爭瓶頸，實(shí)現(xiàn)組織運(yùn)營的韌性增長。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創(chuàng)者及LangGPT項(xiàng)目核心貢獻(xiàn)者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護(hù)城河。其獨(dú)創(chuàng)的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項(xiàng)目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實(shí)戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的全周期治理經(jīng)驗(yàn)，擅長將頂層設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項(xiàng)目的戰(zhàn)略顧問與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實(shí)施了多項(xiàng)針對高凈值客戶經(jīng)營、智能投研支持、投顧話術(shù)自動生成等場景的AI賦能項(xiàng)目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評估體系，通過STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強(qiáng)實(shí)操性深受金融機(jī)構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實(shí)戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實(shí)戰(zhàn)》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運(yùn)營精英實(shí)戰(zhàn)》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長與團(tuán)隊(duì)管理》

授課風(fēng)格

扎實(shí)有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實(shí)用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識點(diǎn)豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和對企業(yè)應(yīng)用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實(shí)可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會、用得好、見實(shí)效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計(jì)層次清晰，循序漸進(jìn)，幫助學(xué)員快速吸收知識并高效轉(zhuǎn)化為實(shí)踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場景應(yīng)用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強(qiáng)，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實(shí)際問題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗(yàn)與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國郵政集團(tuán)有限公司、國家電網(wǎng)有限公司、中國廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團(tuán)有限公司……

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