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財務AI智能體實戰訓練營：從自動化到智能決策
【課程編號】：MKT002698
財務AI智能體實戰訓練營：從自動化到智能決策
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2026年07月17日 到 2026年07月17日2800元/人
2025年07月10日 到 2025年07月10日2800元/人
2024年07月25日 到 2024年07月25日2800元/人
【授課城市】：蘇州
【課程說明】：如有需求,我們可以提供財務AI智能體實戰訓練營：從自動化到智能決策相關內訓
【課程關鍵字】：蘇州財務AI培訓
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課程介紹：
隨著人工智能技術在企業辦公領域的深度普及，以DeepSeek 大模型、Coze 智能體、飛書多維表等為代表的 AI 工具，正推動財務工作從傳統手工處理、被動執行，向自動化、智能化、數據驅動快速轉型。當前財務人員普遍面臨數據量大、重復操作多、對賬繁瑣、分析耗時、報表產出壓力大等問題，而通用 AI 工具易出現“幻覺”、口徑不統一、無法對接業務系統等痛點，難以直接滿足財務合規、精準、高效的專業要求。
與此同時，AI 知識庫、智能體、工作流自動化、多維數據中臺四大能力已形成成熟落地路徑：通過搭建專屬財務知識庫統一制度與數據口徑，利用 Coze 平臺零代碼構建財務專屬智能體，結合可視化工作流實現自動執行，再以飛書多維表作為數據中樞完成存儲、關聯、匯總與可視化，最終形成 “數據采集 — 智能處理 — 自動對賬 — 分析決策 — 報表輸出”的一體化閉環。
本課程以財務真實場景為核心，將 AI 認知、智能體搭建、知識庫構建、工作流自動化、多維表應用、數據處理與對賬分析、工具集成部署等內容深度融合，全程實戰落地，助力財務人員快速成長為 AI 時代的高效能財務專業人才。
課程收益：
掌握大模型、智能體、知識庫、多維表核心認知，重構財務 AI 辦公思維
零代碼搭建財務專屬智能體，實現數據處理、對賬、分析、報表自動化
融合飛書多維表搭建財務數據中臺，完成數據→流程→分析→決策閉環
規避 AI 幻覺與低效試錯，大幅降低重復勞動，提升財務辦公效率
課程大綱：
8:30 簽到
9:00 課程開始
模塊一、AI 認知重塑 —— 財務人從大模型到智能體的范式升級
1. 核心概念厘清：大模型、知識庫、工作流、智能體、多維表定義與價值
2. 演進路徑：通用大模型（DeepSeek）→專屬智能體→財務智能業務系統
3. 工具矩陣解析：Coze、飛書多維表、WPS AI/Claw、WorkBuddy 適用場景
4. 財務應用全景：智能體在對賬、數據處理、分析、報表、費用審核的落地案例
模塊二、AI 高效互動 —— 財務精準提示詞工程
1. 優質提問原則：財務場景指令規范
2. 萬能公式：ABCD 法則 + ROGIC 法則（推理型財務指令）
3. 實操模板：角色 + 背景 + 任務 + 要求 + 輸出格式
4. 避坑：AI 幻覺規避、財務數據口徑統一
模塊三、Coze 智能體開發 —— 財務專屬智能體從零搭建
1. 智能體核心配置：角色設定、指令優化、連接財務知識庫
2. 實操 1：財務公文 / 報告寫作專家智能體
3. 實操 2：費用報銷初審智能體（規則判斷 + 自動審核）
4. 實操 3：財務數據問答智能體
模塊四、飛書多維表 —— 財務數據中樞搭建
1. 多維表核心認知：數據庫思維、實時協作、AI 原生字段
2. 字段實戰：文本 / 數字 / 關聯 / 匯總 / 公式 / AI 字段（合同信息提取）
3. 視圖應用：表格、看板、甘特圖、表單視圖（財務臺賬 / 周報管理）
4. 實操：搭建對賬臺賬、費用管理、應收監控多維表系統
模塊五、智能體 + 多維表融合 —— 財務數據處理與自動對賬
1. 融合邏輯：智能體讀取 / 寫入多維表數據，實現數據自動化處理
2. 財務數據處理：多源數據合并、清洗、異常檢測、臺賬生成
3. 自動對賬核心：銀行流水↔臺賬、應收↔回款智能匹配、差異標記
4. 實操：智能體 + 多維表完成對賬全流程，生成對賬報告
5. 自動化：數據錄入→智能處理→多維表更新→結果推送
模塊六、財務智能分析與可視化 —— 數據驅動決策
1. 低代碼架構：基礎數據層→流程層→分析層→應用層
2. 需求轉化：財務需求訪談→泳道圖→字段映射→測試迭代
3. 智能分析：收入成本、費用結構、賬齡分析、指標計算
4. 可視化：專業儀表盤、透視表、商務圖表、數據敘事
5. 實操：搭建員工績效 / 財務經營分析智能管理系統
16:30 講解結束，互動問答
17:00 課程結束
李老師
AI+Office高效辦公專家、AI智能體開發工程師
AI大模型開發工程師、微軟MOS大師級專家認證
金山WPS最有價值專家（KVP）、阿里達摩院-AI高級訓練師
講師簡介：李老師擁有近二十年的軟件開發應用及培訓管理經驗，曾帶領團隊為中國電信開發“中國電信短信隨e發”系統，先后創辦運營過兩家網站，在世界500強企業從事過儀表自動化技術員、數據統計分析、QHSE管理，以及大型上市公司總經理秘書、培訓管理與員工技能開發等工作，擅長企業學習型組織建設、企業培訓管理、員工技能開發管理、商務公文寫作等工作，對office辦公軟件在企業管理中的高效應用等課題有深入研究。同時李老師曾為中國銀行、中石油、南方電網、美的集團、建設銀行等上百家500強企業授課。