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課程介紹：

在 AI 浪潮全面席卷各行各業(yè)的當(dāng)下，財(cái)務(wù)工作也正經(jīng)歷著前所未有的變革。面對“數(shù)據(jù)繁雜、任務(wù)碎片化、任務(wù)交付周期長”的現(xiàn)實(shí)困境，越來越多的財(cái)務(wù) BP 意識到——AI 不是威脅，而是生產(chǎn)力伙伴。

本課程以“輕量實(shí)戰(zhàn)”為導(dǎo)向，幫助財(cái)務(wù) BP 從認(rèn)知 AI 到用 AI，從工具使用到實(shí)操落地，再到任務(wù)場景應(yīng)用，掌握輕便上手、快速有效的可行方案，讓 AI 真正成為財(cái)務(wù) BP 日常工作的助理，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理更高效、經(jīng)營分析更智能、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警更敏銳、溝通匯報(bào)更有說服力。

課程收益：

理解 AI 在財(cái)務(wù) BP 中的角色與邊界，學(xué)會人機(jī)協(xié)同的新思維，洞察財(cái)務(wù)工作的全新價(jià)值

將工作流程拆解為可交付的小任務(wù)并進(jìn)行任務(wù)編排，高效調(diào)用對話式 AI 和智能體協(xié)同作業(yè)

掌握 AI 在數(shù)據(jù)清洗整合與計(jì)算分析中的實(shí)操技巧，替代繁瑣操作，大幅縮短人工處理時(shí)間

聚焦財(cái)務(wù)高頻業(yè)務(wù)場景，以完成真實(shí)任務(wù)為導(dǎo)向，掌握即學(xué)即用的方法與工具

課程對象：

財(cái)務(wù) BP 財(cái)務(wù)主管

課程內(nèi)容：

模塊一 AI 啟航：認(rèn)知升級與工具準(zhǔn)備

AI 發(fā)展現(xiàn)狀與財(cái)務(wù)應(yīng)用全景

大模型與智能體：它們?nèi)绾沃貥?gòu)財(cái)務(wù)工作流？

財(cái)務(wù)常用 AI 工具矩陣

- 對話機(jī)器人：Deepseek/Kimi/文心一言分別擅長的任務(wù)類型

- 智能體工具：Coze/秘塔分別擅長的任務(wù)類型

- Office AI：WPS AI、MS Office Copilot

AI 的能力邊界與風(fēng)險(xiǎn)控制：如何識別并規(guī)避“AI 幻覺”？

財(cái)務(wù) BP 的 AI 思維模式

從“執(zhí)行者”到“指令官”：學(xué)會給 AI 下任務(wù)，而非被 AI 替代

工作分解法：將復(fù)雜任務(wù)拆解為 AI 可執(zhí)行的子任務(wù)

人機(jī)協(xié)同四象限：判斷哪些工作交給人、哪些交給 AI、哪些人機(jī)共創(chuàng)？

財(cái)務(wù) BP 必學(xué)的 AI 工具技能樹

數(shù)據(jù)處理「AI 神器」：從“多源臟數(shù)據(jù)”到“清潔數(shù)據(jù)池”

- 數(shù)據(jù)提取：API 連接企業(yè) ERP 系統(tǒng)，自動識別并提取關(guān)鍵字段

- 數(shù)據(jù)清洗：AI 修復(fù)格式不一、重復(fù)、缺失值的數(shù)據(jù)

- 數(shù)據(jù)合并：AI 匹配訂單、客戶、收入及成本中心

文本輸出「AI 筆桿子」：從 “數(shù)據(jù)信息堆” 到 “業(yè)務(wù)能看懂的報(bào)告”

- 思路整理：用“結(jié)構(gòu)化輸出” 指令，讓 AI 把經(jīng)營問題拆成 「現(xiàn)狀 - 根因 - 建議」框架

- 可視化呈現(xiàn)：用 “圖表生成” 指令，讓 AI 把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為圖表

- 報(bào)告生成：用“業(yè)務(wù)語言轉(zhuǎn)化” 指令，讓 AI 把經(jīng)營分析變成業(yè)務(wù)能看懂的報(bào)告

邏輯分析「AI 參謀」：從 “看數(shù)據(jù)” 到 “懂?dāng)?shù)據(jù)”

- 邏輯判斷：用 “因果分析” 指令，用數(shù)據(jù)判斷經(jīng)營狀況變化的核心原因及輸出論據(jù)

- 邏輯檢查：用 “邏輯鏈核查” 指令，識別推理跳步與因果錯(cuò)位

Office 協(xié)同「AI 助手」：從 “復(fù)雜操作” 到 “讓工具自己執(zhí)行”

- Excel：從 “學(xué)用函數(shù)” 到 “說需求”，數(shù)據(jù)計(jì)算 / 分析秒完成

- Word：從 “敲字排版” 到 “理邏輯”，報(bào)告生成 / 優(yōu)化一鍵搞定

- PPT：從 “美化素材” 到 “搭大綱”，匯報(bào)材料自動生成

模塊二 數(shù)據(jù)筑基：用 AI 搞定「多系統(tǒng)臟數(shù)據(jù)」 ——財(cái)務(wù) BP “數(shù)據(jù)整理” 工作

任務(wù)場景：每月的經(jīng)營分析需要抽取 ERP 系統(tǒng)、銷售訂單系統(tǒng)、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)、費(fèi)用報(bào)銷系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)

數(shù)據(jù)，格式混亂、重復(fù)值多、數(shù)據(jù)有缺失需要額外獲取。BP 每月花兩天整理。

多源數(shù)據(jù)自動抽取：AI 連接企業(yè)數(shù)據(jù)端口并抓取關(guān)鍵字段數(shù)據(jù)

智能數(shù)據(jù)清洗與字段映射：AI 修復(fù)格式不一、重復(fù)、缺失值，調(diào)整至口徑統(tǒng)一、維度對齊

數(shù)據(jù)合并與對齊：AI 自動匹配訂單、客戶、成本中心

數(shù)據(jù)透視與常用計(jì)算：AI 根據(jù)結(jié)構(gòu)化指標(biāo)庫，自動進(jìn)行指標(biāo)計(jì)算

模塊三 分析破局：用 AI 從數(shù)據(jù)中厘清業(yè)務(wù)真相 ——財(cái)務(wù) BP “經(jīng)營分析” 工作

任務(wù)場景：管理層常追問“業(yè)績?yōu)槭裁礇]達(dá)標(biāo)？哪個(gè)產(chǎn)品/區(qū)域/渠道出了問題？”而經(jīng)營報(bào)表信息割裂，

難以追溯業(yè)績波動的真實(shí)原因。BP 常陷于“算數(shù)”而非“解數(shù)”，無法快速用數(shù)據(jù)支撐業(yè)務(wù)洞察與決策。

多維分析構(gòu)建：AI 自動生成產(chǎn)品/客戶/地區(qū)/渠道的利潤貢獻(xiàn)矩陣

根因定位：AI 識別業(yè)績偏差的關(guān)鍵因子（如價(jià)格、銷量、成本）

一頁紙報(bào)告生成：AI 將分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為“業(yè)務(wù)語言”報(bào)告初稿

智能看板搭建：AI 輔助構(gòu)建動態(tài)經(jīng)營數(shù)據(jù)看板

模塊四 預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)：用 AI 由業(yè)務(wù)異動預(yù)判風(fēng)險(xiǎn) ——財(cái)務(wù) BP “風(fēng)險(xiǎn)管控” 工作

任務(wù)場景：業(yè)務(wù)環(huán)境波動頻繁，財(cái)務(wù) BP 往往在風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)發(fā)生后才介入，缺乏提前識別與預(yù)警機(jī)制，無法為

業(yè)務(wù)決策提供及時(shí)支持。

滾動預(yù)測模型：AI 基于歷史數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)假設(shè)生成預(yù)測

動態(tài)場景推演：AI 模擬匯率波動、原材料漲價(jià)對利潤的影響

智能預(yù)警系統(tǒng)：AI 整合歷史交易記錄及市場信息，識別客戶信用風(fēng)險(xiǎn)、庫存減值信號

模塊五 高效呈現(xiàn)：用 AI 打磨溝通影響力——財(cái)務(wù) BP “溝通匯報(bào)” 工作

任務(wù)場景：每月例會或經(jīng)營復(fù)盤時(shí)，BP 匯報(bào)耗時(shí)長、邏輯不清晰，表達(dá)缺乏重點(diǎn)。面對管理層或業(yè)務(wù)

質(zhì)詢時(shí)，常陷入被動應(yīng)答，難以用數(shù)據(jù)講故事、用邏輯贏信任。。

匯報(bào)腳本生成：AI 按「核心數(shù)據(jù)→偏差根因→改進(jìn)建議」的邏輯準(zhǔn)備匯報(bào)結(jié)構(gòu)與話術(shù)

模擬對話陪練：AI 模擬上司或業(yè)務(wù)部門可能提出的提問與質(zhì)疑

個(gè)性化輔導(dǎo)教練：AI 智能點(diǎn)評表達(dá)邏輯與說服力，練習(xí)“數(shù)據(jù) + 邏輯” 的回答技巧

模塊六 實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)收：交付成果與提效方案

小組練習(xí)：完成從 “多系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合” 到 “業(yè)務(wù)匯報(bào)” 的全流程任務(wù)

場景共創(chuàng)：學(xué)員分享自己企業(yè)可落地的 AI 使用場景，，探索“AI 能落地在哪、怎么落地”

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享：梳理不同企業(yè)的 AI 應(yīng)用優(yōu)先級，引導(dǎo)學(xué)員制定各自的“AI 落地路線圖

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