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課程收益

理解年度經營計劃支撐戰略的核心邏輯

掌握年度經營計劃編制的結構、組織和步驟

掌握年度經營計劃各部門的編制表單、要點和裁剪方案

掌握年度經營計劃滾動管理的核心流程

掌握年度經營計劃對日常工作的指導

課程對象

總經理和高管團隊一起

項目管理辦公室PMO負責人和成員

總經辦、戰略發展部、企劃部等統籌項目管理的部門負責人

課程大綱

第一章 ABA：年度經營分析

1、整體經營業績總結

·全年銷售業績

·月度推移、淡旺季及銷售趨勢分析

·收入結構分析

·產品定位及利潤分析

2、全年營銷工作總結

3、全年研發工作總結

4、全年質量工作總結

5、全年成本工作總結

6、全年交期改善工作總結

7、全年人才培養工作總結

【演練】企業年度經營總結

【工具】年度經營分析報告

第二章 BSC：經營戰略澄清

1、經營戰略的本質：變臉

2、經營戰略在經營概念中的位置

3、經營戰略的落地方程式

4、經營戰略的內容結構

5、三代產品規劃

6、+ - 法做不出真正的年度經營計劃

7、年度經營計劃是中期發展目標落地的途徑

8、經營團隊：忘記部門和職務參與年度經營計劃

9、年度經營計劃編制全貌

【演練】經營戰略澄清

【工具】企業戰略描述

第三章 MSP：營銷計劃分解與活動計劃

1、銷售增長的模式

2、ABM：基于活動的管理

3、客戶總體情況分析與策略

4、訂單總體情況分析與策略

5、單客戶分析

6、月度營銷管理

7、周營銷管理

8、年度經營計劃3個月滾動管理

9、產品和研發課題的抽出

10、營銷項目

11、產品項目

【演練】龍鳳斗

【工具】年度經營計劃滾動管理表

【工具】營銷周報

【工具】客戶分類矩陣

【工具】量利分析表

【工具】客戶檔案表

【工具】營銷項目立項書

第四章 PPB：利潤計劃與預算

1、單位產品利潤、成本、價格

2、單位產品的成本目標管理

3、降本目標擬定

4、原價分析：變動費

5、原價分析：固定費

6、降本課題抽出

7、基于S-P-I月度推移的費用預算

8、VE項目

9、CD項目

10、CB活動

11、全面預算管理

【演練】降本目標制定與項目抽出

【工具】PSI表

【工具】固定費預算套表

【工具】原價分析表

【工具】CB活動表

【工具】項目收益核算表

第五章 FSP：職能活動計劃與目標體系

1、目標管理與績效考核

2、指標目標一覽表

3、部門的指標：

營銷：市場、銷售、跟單

研發：產品、開發、技術

大供應鏈：PMC、技術、生產、采購

質量：質檢、質保

人力資源：人資、人事

信息中心：開發、維護

財務：總賬、成本

4、三大歸口部門：

財務、質量、人資

【演練】指標目標一覽表

【工具】指標目標一覽表

【工具】部門年度經營計劃通用表單

【工具】項目立項書

第六章 HR&O：組織變革與人才規劃

1、企業人才規劃概述

2、人才三層次：戰略、改善、事務

3、組織和人才規劃地圖

4、人才衡量的工具箱

勝任力模型、技能四分法、360評價、績效評價

5、績效評價與考核：票子、位子、面子的聯動

6、人才培養的策略

（1）知識與培訓

（2）技術與訓練

（3）能力與項目

7、人才戰略描述

8、基準組織與現行組織表

9、薪酬的基本邏輯與結構

10、創造積極的人員流動

【演練】四分法

【演練】管理情景PK

【工具】組織表

【工具】勝任力模型詞典

【工具】人才九宮格

【工具】四分法

【案例】年度晉升方案

第七章 PMO：變革項目推進

1、年度經營計劃的滾動管理

2、PMO驅動公司變革

3、項目群可視化與項目作戰室

4、敏捷項目化工作機制的導入與建設

5、項目化人才的培養

6、公司的會議的規劃及裁剪規則

7、公司的各種報告及裁剪規則

【演練】項目看板

【工具】會議規劃

【工具】月報模板

【工具】周報模板

【工具】項目一覽表

【工具】公司作戰室組織表和運行機制

張老師

項目績效提升顧問

廣東省工信廳中小企業管理咨詢服務專家庫成員

廣東省市場監督局專家庫成員

中山大學EDP特聘講師

華南理工大學生產運營課程特聘講師

項目管理數字化轉型架構師

國際注冊管理咨詢師認證（ICMCI -CMC）

項目管理專業人士（PMI-PMP）

敏捷項目管理專業人士（PMI-ACP）

商業分析專業人士（PMI-PBA）

受控環境下的項目管理專業人士（PRINCE2）

國內頭部數字化廠商項目管理領域專家

廣州恒芯智聯技術有限公司聯合創始人/首席咨詢師

浩云科技（A股）業務架構顧問

擅長領域：

制造型企業的項目管理、項目經理領導力、項目四算和成本管理、項目管理數字轉型

實戰經驗：

張老師曾在世界五百強松下電器集團在華企業工作多年，從事管理企劃、運營管理和企業變革項目統籌等方面的工作，并主導多個流程再造、運營體系建設，涉及研發、供應鏈、系統重構等各跨界領域。張老師從基層成長起來，對日本企業經營管理體系、項目（課題）推進模式及企業變革有著豐富的實戰經驗和深刻獨到的見解，并在工作中積累了豐富的實戰經驗。

曾任松下集團品質經理、經營企劃經理

——負責企業經營課題推進，其中08-12年構造改革，公司經營損失削減50%。

——全球QCC白金獎策劃人。

——總經理集體金獎項目負責人。

——總經理個人金獎獲得者

企業管理顧問公司高級合伙人、總經理

——“快贏機會”/“戰略課題落地”/“課題研修”累計為企業創造收益：約 12,000萬 RMB

——師從前松下中國區總裁（600億→1000億掌門人）

——累計咨詢項目數58個，平均80萬/個，續簽率82%

——累計授課學員10000人+，課程復購率100%

專業領域：

張老師在咨詢培訓行業深耕12年，系統掌握企業項目管理和企業變革推進的理論體系，擅長組織級項目集和項目管理體系建設，幫助企業將項目與企業戰略落地的具體現實結合到一起，提出符合企業當前實際的變革路徑和操作方法。張老師是生產運營和研發項目管理的復合型顧問，在制造型企業運營效率提升、項目管理架構、項目交付周期縮短、項目經營分析與成本管控等方面，有著深刻獨到的見解和豐富的培訓、咨詢經驗，倍受客戶好評。張老師每年主導或參與咨詢項目約15家；累計授課學員超過2萬人次。

主要咨詢與授課領域

《非標制造業研發項目管理》

《非標制造業的項目績效提升》

《項目績效提升與經驗集成》

《項目四算：從概算到核算》

《項目經理領導力提升》

《項目團隊的執行力提升》

《項目化公司的數字化架構》

授課風格：

■ 風格生動、感染力強，課堂能將復雜的理論通俗化，學員接受與參與度高

■ 理論與實務并重，可對學員進行業績輔導與課題研修，課程內容可操作性強

■ 理論聯系實際，授課內容來自企業實際案例

■ 可現場診斷，幫助企業迅速找出問題點，并給予徹底解決問題的辦法，管理技術全面，專業性強

部分服務客戶：

中車集團、中廣核、南方電網、中國煙草、廣州電力、成都飛機工業集團、中國航天科技集團、中國電建集團、德賽西威、本田汽車零部件、本田制鎖、東風本田發動機、電裝（中國）、益海嘉里（金龍魚）、美的集團、格力集團、億緯鋰能、德賽西威、邦普循環、騰盛精密、寶萊特醫療、好萊客家居、柔宇科技、燕山鋼鐵、高明基業、泰基工程、廣亞鋁業、廣東聯鋼、志高暖通、中南創發、國際香精香料、LG伊諾特、廣州提愛思、中精汽車、泰極愛思、畢瑪時、鞍兆電器、東江環保、萬力輪胎、同德化工、勞卡家具、伽藍潔具、綠寶石股份、載歌服飾、實力連桿、聚賽龍股份、迪森鍋爐設備、BOBO陶瓷、廣正模具等。

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