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課程介紹：

在 AI 浪潮全面席卷各行各業(yè)的當下，財務工作也正經(jīng)歷著前所未有的變革。面對“數(shù)據(jù)繁雜、任務碎片化、任務交付周期長”的現(xiàn)實困境，越來越多的財務 BP 意識到——AI 不是威脅，而是生產(chǎn)力伙伴。

本課程以“輕量實戰(zhàn)”為導向，幫助財務 BP 從認知 AI 到用 AI，從工具使用到實操落地，再到任務場景應用，掌握輕便上手、快速有效的可行方案，讓 AI 真正成為財務 BP 日常工作的助理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理更高效、經(jīng)營分析更智能、風險預警更敏銳、溝通匯報更有說服力。

課程收益：

理解 AI 在財務 BP 中的角色與邊界，學會人機協(xié)同的新思維，洞察財務工作的全新價值

將工作流程拆解為可交付的小任務并進行任務編排，高效調用對話式 AI 和智能體協(xié)同作業(yè)

掌握 AI 在數(shù)據(jù)清洗整合與計算分析中的實操技巧，替代繁瑣操作，大幅縮短人工處理時間

聚焦財務高頻業(yè)務場景，以完成真實任務為導向，掌握即學即用的方法與工具

課程對象：

財務 BP 財務主管

課程內(nèi)容：

模塊一 AI 啟航：認知升級與工具準備

AI 發(fā)展現(xiàn)狀與財務應用全景

大模型與智能體：它們?nèi)绾沃貥嬝攧展ぷ髁鳎?/p>

財務常用 AI 工具矩陣

- 對話機器人：Deepseek/Kimi/文心一言分別擅長的任務類型

- 智能體工具：Coze/秘塔分別擅長的任務類型

- Office AI：WPS AI、MS Office Copilot

AI 的能力邊界與風險控制：如何識別并規(guī)避“AI 幻覺”？

財務 BP 的 AI 思維模式

從“執(zhí)行者”到“指令官”：學會給 AI 下任務，而非被 AI 替代

工作分解法：將復雜任務拆解為 AI 可執(zhí)行的子任務

人機協(xié)同四象限：判斷哪些工作交給人、哪些交給 AI、哪些人機共創(chuàng)？

財務 BP 必學的 AI 工具技能樹

數(shù)據(jù)處理「AI 神器」：從“多源臟數(shù)據(jù)”到“清潔數(shù)據(jù)池”

- 數(shù)據(jù)提取：API 連接企業(yè) ERP 系統(tǒng)，自動識別并提取關鍵字段

- 數(shù)據(jù)清洗：AI 修復格式不一、重復、缺失值的數(shù)據(jù)

- 數(shù)據(jù)合并：AI 匹配訂單、客戶、收入及成本中心

文本輸出「AI 筆桿子」：從 “數(shù)據(jù)信息堆” 到 “業(yè)務能看懂的報告”

- 思路整理：用“結構化輸出” 指令，讓 AI 把經(jīng)營問題拆成 「現(xiàn)狀 - 根因 - 建議」框架

- 可視化呈現(xiàn)：用 “圖表生成” 指令，讓 AI 把業(yè)務數(shù)據(jù)轉化為圖表

- 報告生成：用“業(yè)務語言轉化” 指令，讓 AI 把經(jīng)營分析變成業(yè)務能看懂的報告

邏輯分析「AI 參謀」：從 “看數(shù)據(jù)” 到 “懂數(shù)據(jù)”

- 邏輯判斷：用 “因果分析” 指令，用數(shù)據(jù)判斷經(jīng)營狀況變化的核心原因及輸出論據(jù)

- 邏輯檢查：用 “邏輯鏈核查” 指令，識別推理跳步與因果錯位

Office 協(xié)同「AI 助手」：從 “復雜操作” 到 “讓工具自己執(zhí)行”

- Excel：從 “學用函數(shù)” 到 “說需求”，數(shù)據(jù)計算 / 分析秒完成

- Word：從 “敲字排版” 到 “理邏輯”，報告生成 / 優(yōu)化一鍵搞定

- PPT：從 “美化素材” 到 “搭大綱”，匯報材料自動生成

模塊二 數(shù)據(jù)筑基：用 AI 搞定「多系統(tǒng)臟數(shù)據(jù)」 ——財務 BP “數(shù)據(jù)整理” 工作

任務場景：每月的經(jīng)營分析需要抽取 ERP 系統(tǒng)、銷售訂單系統(tǒng)、費用報銷系統(tǒng)、費用報銷系統(tǒng)等多個系統(tǒng)

數(shù)據(jù)，格式混亂、重復值多、數(shù)據(jù)有缺失需要額外獲取。BP 每月花兩天整理。

多源數(shù)據(jù)自動抽取：AI 連接企業(yè)數(shù)據(jù)端口并抓取關鍵字段數(shù)據(jù)

智能數(shù)據(jù)清洗與字段映射：AI 修復格式不一、重復、缺失值，調整至口徑統(tǒng)一、維度對齊

數(shù)據(jù)合并與對齊：AI 自動匹配訂單、客戶、成本中心

數(shù)據(jù)透視與常用計算：AI 根據(jù)結構化指標庫，自動進行指標計算

模塊三 分析破局：用 AI 從數(shù)據(jù)中厘清業(yè)務真相 ——財務 BP “經(jīng)營分析” 工作

任務場景：管理層常追問“業(yè)績?yōu)槭裁礇]達標？哪個產(chǎn)品/區(qū)域/渠道出了問題？”而經(jīng)營報表信息割裂，

難以追溯業(yè)績波動的真實原因。BP 常陷于“算數(shù)”而非“解數(shù)”，無法快速用數(shù)據(jù)支撐業(yè)務洞察與決策。

多維分析構建：AI 自動生成產(chǎn)品/客戶/地區(qū)/渠道的利潤貢獻矩陣

根因定位：AI 識別業(yè)績偏差的關鍵因子（如價格、銷量、成本）

一頁紙報告生成：AI 將分析結果轉化為“業(yè)務語言”報告初稿

智能看板搭建：AI 輔助構建動態(tài)經(jīng)營數(shù)據(jù)看板

模塊四 預測風險：用 AI 由業(yè)務異動預判風險 ——財務 BP “風險管控” 工作

任務場景：業(yè)務環(huán)境波動頻繁，財務 BP 往往在風險已經(jīng)發(fā)生后才介入，缺乏提前識別與預警機制，無法為

業(yè)務決策提供及時支持。

滾動預測模型：AI 基于歷史數(shù)據(jù)與業(yè)務假設生成預測

動態(tài)場景推演：AI 模擬匯率波動、原材料漲價對利潤的影響

智能預警系統(tǒng)：AI 整合歷史交易記錄及市場信息，識別客戶信用風險、庫存減值信號

模塊五 高效呈現(xiàn)：用 AI 打磨溝通影響力——財務 BP “溝通匯報” 工作

任務場景：每月例會或經(jīng)營復盤時，BP 匯報耗時長、邏輯不清晰，表達缺乏重點。面對管理層或業(yè)務

質詢時，常陷入被動應答，難以用數(shù)據(jù)講故事、用邏輯贏信任。。

匯報腳本生成：AI 按「核心數(shù)據(jù)→偏差根因→改進建議」的邏輯準備匯報結構與話術

模擬對話陪練：AI 模擬上司或業(yè)務部門可能提出的提問與質疑

個性化輔導教練：AI 智能點評表達邏輯與說服力，練習“數(shù)據(jù) + 邏輯” 的回答技巧

模塊六 實戰(zhàn)驗收：交付成果與提效方案

小組練習：完成從 “多系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合” 到 “業(yè)務匯報” 的全流程任務

場景共創(chuàng)：學員分享自己企業(yè)可落地的 AI 使用場景，，探索“AI 能落地在哪、怎么落地”

實戰(zhàn)經(jīng)驗分享：梳理不同企業(yè)的 AI 應用優(yōu)先級，引導學員制定各自的“AI 落地路線圖

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