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【課程背景】

數智時代正在重塑財務職能，傳統 “記賬型” 財務已無法滿足企業高質量發展需求。本課程結合 AI 技術應用、財務三支柱模型、業財融合等前沿理念，系統講解財務人如何從 “賬房先生” 轉型為 “價值創造者”，提升戰略支持與決策賦能能力。

【課程收益】

認清轉型必要性：

?理解財務行業 “三高兩院” 現狀，識別 AI 技術對財務崗位的沖擊與機遇；

?掌握從 “交易處理” 到 “價值管理” 的財務模式轉變路徑；

掌握轉型路徑與方法：

?學習財務三支柱模型（戰略財務、業務財務、共享財務）的構建與運作；

?掌握數字化財務工具與 AI 技術在預測、風控、效率提升中的應用；

構建職業發展新路徑：

?明確財務人職業成長曲線與能力進階模型；

?掌握突破職場瓶頸、捕捉晉升機會的實操策略；

帶回轉型實戰工具：

?財務數字化路徑圖、財務 BP 能力模型、職業發展自評表等實用工具；

【課程方式】

線下授課 + 案例研討 + 小組演練 + 模板實操

【課程大綱】

一、破局：為什么財務人必須轉型？—— 數智時代的財務新挑戰

1.財務行業的 “三高兩院” 現狀解析

?高要求、高風險、高強度

?醫院與法院：健康與法律風險的雙重壓力

1.AI 技術對財務職能的重塑

?自動化處理、智能化分析、預測與風控能力提升

?案例：AI 在財務分析中的實際應用場景

1.傳統財務 vs 價值財務：模式對比與挑戰

?交易處理→業務支持→經營管理的轉變

?案例：寬帶入戶與養殖場案例中的財務思維與經營思維差異

二、筑基：財務數字化轉型路徑 —— 從三支柱到智能財務

財務三支柱模型詳解

?戰略財務（專家中心）、業務財務（BP）、共享財務（FSSC）

?各支柱職能與協同機制

數字化財務建設路徑圖

?從電算化→信息化→數字化→智能化的演進

?數據中臺、流程優化、系統整合的關鍵步驟

未來智能財務展望

?數據驅動決策、動態預測、智能風控、個性化服務

三、實戰：財務人核心能力重塑 —— 從專業到跨界

財務職能轉型需具備的六大能力

?專業能力、業務理解、數據分析、溝通影響、項目管理、戰略思維

財務職業成長曲線與階段特征

?執行層→初級管理→中級管理→高層管理→企業領航者

?每階段核心任務與能力要求

企業所需財務人才畫像

?初入職場：學歷、證書、軟實力

?CFO 級別：資本運作、激勵設計、戰略決策

四、專項：財務人職業發展路徑設計 —— 從規劃到突破

1.財務職場晉升 “智慧”

?識別時機：項目、外派、離職補位等

?捕捉機會：橫向溝通、縱向推進、學標桿、用工具

1.突破職場瓶頸的策略

?假瓶頸 vs 真瓶頸：突破與平衡之道

?在實操、角色、學習、歷練中實現自我突破

1.案例研討：王海的職業選擇

?國企 / 民企 / 外企 / 房地產公司如何選？

?職業起點與長期發展的權衡

五、控盤：如何實現價值轉型落地 —— 從思維到行動

思維轉型：從財務思維到經營思維

?案例復盤：寬帶與養殖場案例的深度解析

行動指南：

?在崗提升：工作推動力、溝通影響力、項目管理能力

?主動學習：專業技能、管理工具、行業洞察

構建個人轉型路線圖

?短期、中期、長期目標設定

?資源整合與執行計劃

六、躍升：成為數智時代的價值型財務人

從 “賬房先生” 到 “企業軍師” 的角色躍遷

構建終身學習與適應變化的底層能力

案例：孟晚舟、蔡崇信、沈南鵬等財務領袖的成長路徑解析

【結束語】

“總會花開”—— 在數智時代的寒冬中堅持修煉內功、突破思維、主動轉型，財務人終將迎來職業的第二次花開。

徐老師

徐建華老師簡介

【資質認證】

EMBA 碩士

高級會計師

高級管理會計 財務合規師

廣東某知名會計學院特聘講師

廣東企業財務管理學會特聘專家

廣東省人力資源協會資深專家

財自在俱樂部聯合創始人

【實戰經驗】

●深耕財務管理 20 年，其中 16 年中國 500 強上市公司集團財務管理經 驗，擅長財務體系搭建，財務戰略制定，財務建模，財務數字化，成本控制、業財融合、全面 預算管理、稅務籌劃等工作。

●戰略實施：從戰略目標、財務管控、資金安全、稅務合規、內部控制、財務數字化等方面提 供全面支持，精準策略建議，推動企業中長期戰略目標落地，具有豐富的上市公司、創業公司 企業變革經驗。

●提升效能：管理與效率兼顧，打造高效、快速的財務運營體系，通過數據中臺，實現流程標 準化-信息化-智能化的進階；深度參與業務運營，提供財經服務。

【核心技能】

1、財務體系搭建，從戰略目標分解、財務規劃、業財稅一體化及智能財務管理等方面提 供全面支持，精準策略建議，推動企業中長期戰略目標落地，確保企業穩健可持續發展

2、根據成本構成及成本習性，通過本量利及邊際貢獻等多維度成本分析為企業降本增效

3、建立數據中臺，實現流程標準化-信息化-智能化的進階

4、梳理并優化財務管理體系，構建高效管理框架，深入了解業務痛點，并制定解決方案

【主講課程】

《如何做好經營分析》 《股權架構設計》 《企業現金流管理》

《全面預算管理》 《企業成本管理》 《金稅四期下的企業財稅合規》

《股權轉讓中的稅務處理》 《數智時代財務人如何職場轉型》

【課程特點】

1、擁有扎實的財務理論知識和豐富的實踐經驗。熟悉企業財務報表分析、財務分析模型 的構建與應用，能夠準確判斷企業的財務狀況和經營成果。同時，我還精通財務戰略規劃、資 金管理和風險控制等方面的專業知識，能夠為企業提供全面的財務咨詢解決方案。

2、始終堅持以客戶為中心，注重傾聽客戶需求，深入了解客戶的業務模式和經營特點。 在為客戶提供財務咨詢服務時，結合客戶的實際情況，提供切實可行的建議和方案。注重與客 戶的溝通和反饋，確保服務質量和客戶滿意度。

【主要項目經歷及業績】

1、2023-至今集團數據中臺建設 針對集團業務板塊多，產業鏈上下游產品差異大， 各事業部數據需求各異，信息系統多，信息無法共享等現狀，依托互聯網和智能化商旅、采購、稅務等業務共享平臺，重新梳理和優化組織架構，擴展傳統 ERP 形成企業更加靈活的業 務支撐平臺。

2、2021-2024年強化集團財務集權管控能力，規劃事業部與分子公司的全面預算管理 體系搭建、解讀公司戰略，規劃和經營計劃，最小維度利潤責任中心，高效配置資源投放，搭 建匹配企業中長期發展戰略的財務預測模型，通過合理績效方案的實施，讓戰略穩健落地。

3、2021-2023年加大采購、費用、庫存的財務管控主導，通過業財稅一體化，推動財 務數字化建設，依據數據+場景+算法的模型 ，高效財務內部營運及財務價值體現。

4、2016-2019年深入生產一線了解業務，依據成本會計相關運算邏輯，獨立構建事業 部單位材料成本、單位人工成本、單位電費等成本指標運算模型，精細化成本過程管理，充分 利用本量利分析、杜邦分析、平衡記分卡等財務工具做相關風險指標分析及預警 ， 內部對標不 同車間，外部對標行業標準，推動各分子公司不斷優化生產管理措施，有效降低生產成本

1058.25 萬元，較好地提高了公司整體盈利能力。

5、2012-2016年主導 5 家子公司銀行賬戶集團資金池管理，同步上線 GS 資金共享信 息平臺，實現銀企直聯支付；有效提升財務核算效率和質量，累計降低資金成本 500 多萬

元，人工成本 60 萬元。

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