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課程介紹

在財務(wù)工作中，Excel 始終是數(shù)據(jù)處理與分析的核心工具。然而，隨著數(shù)據(jù)量持續(xù)激增、業(yè)務(wù)場景日益復(fù)雜，傳統(tǒng)的 Excel 操作模式正面臨諸多現(xiàn)實痛點，嚴重制約著工作效率與價值提升：

• 重復(fù)操作頻繁：大量手工粘貼、格式調(diào)整、數(shù)據(jù)核對等重復(fù)勞動，消耗時間且容易出錯；

• 文件卡頓遲滯：數(shù)據(jù)量增長后，表格運行緩慢，頻繁卡頓甚至崩潰，影響工作進度；

• 報表布局僵化：報表結(jié)構(gòu)固定，調(diào)整困難，難以快速響應(yīng)業(yè)務(wù)變化與多維度展示需求；

• 公式維護復(fù)雜：多層嵌套公式難以解讀、修改和調(diào)試，錯誤排查成本高，傳承困難；

• 數(shù)據(jù)整合費時：多來源數(shù)據(jù)需手動整理與清洗，流程繁瑣，一致性難以保障。

本課程以 Excel 為核心，AI 為輔助，圍繞“獲取數(shù)據(jù)→整理數(shù)據(jù)→分析數(shù)據(jù)→報告呈現(xiàn)”全流程，系統(tǒng)講解如何借助 AI 賦能 Excel，實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理自動化、分析智能化、報告動態(tài)化，幫助財務(wù)人員構(gòu)建系統(tǒng)化、可持續(xù)的數(shù)據(jù)工作流。

課程收益：

系統(tǒng)構(gòu)建：建立"數(shù)據(jù)源→模型→報告"全流程思維，告別碎片化操作

效率躍升：掌握 AI + Power Query +函數(shù)協(xié)同工作流

報告自由：活用多維數(shù)據(jù)集函數(shù)，實現(xiàn)布局靈活、自動更新的智能報表

AI 輔助：學(xué)會用 AI 輔助公式編寫、代碼生成、數(shù)據(jù)分析思路建議

案例貫通：通過建立指標(biāo)體系、結(jié)構(gòu)化分析，打通數(shù)據(jù)到?jīng)Q策全流程

培訓(xùn)對象：

經(jīng)常處理多源數(shù)據(jù)、希望提升自動化水平的財務(wù)從業(yè)者

有意向用 AI 輔助 Excel 工作的業(yè)務(wù)人員

課程大綱：

課程需攜帶電腦參加。

本課程支持 Excel 和 WPS，由于課程將介紹部分新功能，推薦學(xué)員安裝 Excel2021 以上版本或最新版 WPS 參加培訓(xùn)。根據(jù)客戶所安裝的軟件以及課時的不同，課程內(nèi)容會有適當(dāng)調(diào)整。

第一部分：AI 與 Office 融合的核心理念與基礎(chǔ)準(zhǔn)備

1、AIGC 時代 Excel 的進化方向

AI 如何重塑 Excel 價值：從手動操作到智能輔助的轉(zhuǎn)變

主流 AI 集成工具概覽：Excel Copilot、WPS AI、第三方插件

2、AI 快速入門

3 個案例快速理解 AI

使用 AI 的兩種方式：Chat 和 API

3、從 AI 平臺獲取 API Key

在 DeepSeek 官網(wǎng)申請 API Key

在硅基流動的 AI 超市申請 API Key

4、環(huán)境配置與 AI 工具接入

辦公軟件自帶 AI 功能啟用：Office 365 Copilot 及 WPS AI

Office 和 WPS 通用插件

透過 VBA 自定義函數(shù)使用 API

5、提示詞入門

提示詞是如何工作的？

提示詞的通用模板

AI 輔助生成提示詞

第二部分：高效數(shù)據(jù)獲取與標(biāo)準(zhǔn)化建表

本模塊目標(biāo)是實現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速、規(guī)范錄入，這是后續(xù)所有分析工作的基石，也是 AI 工具能夠高效發(fā)揮作用的前提。

1、AI 智能數(shù)據(jù)錄入與采集

使用 SEQUENCE 函數(shù)填充數(shù)字序列

智能填充技術(shù)：演示如何利用 AI 預(yù)測并自動填充序列（如日期、編號），并介紹自然語言指令生成序列。

多源數(shù)據(jù)智能采集：講解如何從數(shù)據(jù)庫、文本、CSV 等來源導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并重點介紹使用 AI和 PowerQuery（Excel 內(nèi)置）

獲取圖片中的表格

批量讀取圖片中的信息

2、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化與高質(zhì)量數(shù)據(jù)表

數(shù)據(jù)表核心規(guī)范：詳解標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)表的“三不要”原則（不要合并單元格、不要有空行/列、不要有多重標(biāo)題），這是 AI 工具（如自然語言查詢數(shù)據(jù)透視表）能夠準(zhǔn)確識別的關(guān)鍵。

數(shù)據(jù)驗證與智能提示：使用數(shù)據(jù)驗證功能確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，并介紹 AI 如何協(xié)助檢查數(shù)據(jù)異常（如判斷身份證號格式是否正確）。

使用 AI 批量化的整理非規(guī)范數(shù)據(jù)

第三部分：智能數(shù)據(jù)處理與清洗

本模塊聚焦于將原始雜亂數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為干凈、可用于分析的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，利用 AI 和強大工具實現(xiàn)清洗工作的自動化和智能化。

1、AI 驅(qū)動的智能數(shù)據(jù)清洗

智能查找、替換與文本處理：使用通配符和 AI 提示進行復(fù)雜模式的查找與替換，并介紹 AI輔助的文本格式化與拆分（如智能拆分包含不規(guī)則分隔符的地址信息）。

智能刪除重復(fù)項與缺失值處理：一鍵識別并刪除完全重復(fù)或基于關(guān)鍵列組合重復(fù)的記錄，并學(xué)習(xí)AI 對數(shù)據(jù)缺失值的智能預(yù)測填充。

2、基于 Power Query 的自動化數(shù)據(jù)整理（限微軟 Excel）

無代碼數(shù)據(jù)清洗流程：介紹如何使用 Power Query 進行無需公式的數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換、列拆分/合并、透視/逆透視等操作，并設(shè)置可重復(fù)使用的自動化清洗流程。

多表合并與數(shù)據(jù)整合：演示如何將結(jié)構(gòu)相同或相關(guān)的多個表格（如各月銷售表）在 PowerQuery 中進行追加查詢或合并查詢，輕松管理海量數(shù)據(jù)。

第四部分：公式函數(shù)的經(jīng)典與智能應(yīng)用

函數(shù)是 Excel 的靈魂，本模塊將經(jīng)典函數(shù)的深度應(yīng)用與 AI 輔助編寫相結(jié)合，旨在降低學(xué)習(xí)門檻，顯著提升效率，解決“函數(shù)記不住”的痛點。

1、核心經(jīng)典函數(shù)深度實戰(zhàn)

邏輯判斷函數(shù)家族 (IF/IFS/AND/OR)：掌握根據(jù)條件返回不同結(jié)果的核心邏輯，處理多條件嵌套場景，并應(yīng)用于條件標(biāo)記、獎金計算等業(yè)務(wù)場景。

查找引用函數(shù)演進 (VLOOKUP/XLOOKUP/INDEX+MATCH)：詳解跨表查找匹配數(shù)據(jù)的方法，對比經(jīng)典 VLOOKUP 的局限與更強大靈活的 XLOOKUP 和 INDEX+MATCH 組合，并引入 AI 輔助理解函數(shù)邏輯。

2、釋放更多 Excel 新函數(shù)的能力

使用 Unique、Filter 實現(xiàn)列級別數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)操控

使用 TEXTJOIN、ARRAYTOTEXT 開啟文本處理新能力

使用 CHOOSE 函數(shù)精準(zhǔn)選擇返回值

使用 SORT 和 SORTBY 排序數(shù)據(jù)

3、AI 賦能函數(shù)與公式的新范式

自然語言轉(zhuǎn)公式實戰(zhàn)：實戰(zhàn)演練如何向 AI 助手用自然語言描述需求（如“如果銷售額大于 10 萬則獎勵 5%，否則 3%”或“查找張三的工資”），讓其自動生成準(zhǔn)確的 Excel 公式。

AI 輔助調(diào)試與優(yōu)化復(fù)雜公式：學(xué)習(xí)如何將復(fù)雜的公式或錯誤提示提交給 AI，讓其解釋錯誤原因、優(yōu)化公式結(jié)構(gòu)、提供替代方案，從而自主解決函數(shù)問題。

第五部分：數(shù)據(jù)分析與透視表深度應(yīng)用

數(shù)據(jù)透視表是 Excel 中最強大的數(shù)據(jù)分析工具，沒有之一。本模塊將帶你從入門到精通，并結(jié)合 AI 實現(xiàn)“所想即所得”的智能分析。

1、數(shù)據(jù)透視表核心技巧與高級功能

創(chuàng)建、布局與動態(tài)數(shù)據(jù)源：學(xué)習(xí)拖拽式創(chuàng)建透視表，理解字段列表區(qū)域的功能。掌握使用“超級表”作為數(shù)據(jù)源，使透視表范圍可隨數(shù)據(jù)增加而自動擴展。

數(shù)據(jù)分組與計算字段：掌握按日期（年/季/月）、數(shù)值區(qū)間等進行智能分組的方法。學(xué)習(xí)創(chuàng)建計算字段和計算項，實現(xiàn)自定義指標(biāo)（如利潤率）的分析。

2、簡化分析：Excel/WPS 的智能分析功能

3、AI 增強的智能數(shù)據(jù)分析與可視化

自然語言查詢與互動：直接向 AI 提問（如“各季度銷售額”、“顯示華東區(qū)銷售額前 20%的產(chǎn)品”），讓 AI 自動生成相應(yīng)的數(shù)據(jù)透視表或圖表。

多種分析方法與 AI 推薦：運用透視表進行占比分析、排名分析、組合分析等，并利用 AI 自動識別分析維度，推薦“區(qū)域”“產(chǎn)品類別”等可能感興趣的分析角度。

4、財務(wù)預(yù)測

使用 FORECAST 系列函數(shù)進行財務(wù)預(yù)測

讓 Excel 執(zhí)行自動預(yù)測

5、Copilot for Finance 簡介

第六部分：專業(yè)數(shù)據(jù)可視化與圖表呈現(xiàn)

將分析結(jié)果以直觀、專業(yè)的圖表呈現(xiàn)，是數(shù)據(jù)價值傳遞的關(guān)鍵一步。AI 的加入讓圖表制作更智能，呈現(xiàn)更動態(tài)。

1、經(jīng)典圖表類型選擇與專業(yè)設(shè)計

讓 Excel 自動推薦圖表

圖表類型選擇原則：根據(jù)不同的分析目的（比較分布、顯示趨勢、說明構(gòu)成、表示關(guān)系），選擇合適的圖表類型（柱、線、餅、散點圖等），避免常見的圖表誤用。

圖表專業(yè)化美化與布局：學(xué)習(xí)調(diào)整圖表元素（標(biāo)題、圖例、數(shù)據(jù)標(biāo)簽）、配色方案、字體等，使圖表更加清晰、專業(yè)，符合商業(yè)報告標(biāo)準(zhǔn)。

2、AI 驅(qū)動與動態(tài)交互式可視化

AI 圖表推薦與一鍵生成：體驗 AI 根據(jù)所選數(shù)據(jù)的類型和結(jié)構(gòu)，自動推薦并生成最合適的圖表的功能（如數(shù)值型數(shù)據(jù)推薦柱狀圖，占比數(shù)據(jù)推薦餅圖）。

構(gòu)建交互式動態(tài)儀表板：學(xué)習(xí)使用數(shù)據(jù)透視圖結(jié)合切片器和時間線，創(chuàng)建可聯(lián)動篩選的多圖表儀表板，實現(xiàn)“點擊一下，洞察全貌”的交互式分析體驗。

第七部分：洞察解讀與自動化報告

分析的最終目的是為了指導(dǎo)決策。本模塊培養(yǎng)從數(shù)據(jù)中提煉商業(yè)洞察、并實現(xiàn)報告高效、自動化呈現(xiàn)的能力，是數(shù)據(jù)工作價值的最終體現(xiàn)。

1、數(shù)據(jù)分析思維與 AI 輔助洞察提煉

常用數(shù)據(jù)分析方法框架：建立指標(biāo)體系，學(xué)習(xí)對比分析、漏斗分析、象限分析（如波士頓矩陣）、聚類分析等基本數(shù)據(jù)分析方法，構(gòu)建結(jié)構(gòu)化的分析思維。

AI 輔助解讀數(shù)據(jù)趨勢與異常：利用 AI 工具快速自動生成分析摘要，識別數(shù)據(jù)中的關(guān)鍵趨勢、異常點和相關(guān)性，為撰寫報告提供初步思路和方向。

2、自動化報告生成與整合

應(yīng)用 AI 功能自動生成報告的初稿，并提供潤色和整體美化設(shè)計。

報告整合與輸出演示：學(xué)習(xí)將最終的分析結(jié)果、圖表和儀表板，高效整合到 PowerPoint 或Word 中，形成易于傳播和演示的自動化分析報告。

陳老師

AI與財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)專家；

資深實戰(zhàn)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)化管理專家、高級講師；

IPMA認證項目經(jīng)理，MCSE/MCDBA從業(yè)經(jīng)驗豐富；

中山大學(xué)、上海交大總裁班/MBA大數(shù)據(jù)課程教授；

暢銷書《PowerBI數(shù)據(jù)清洗與可視化交互式分析》作者；

精通業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)、python應(yīng)用、AI財務(wù)數(shù)據(jù)分析、企業(yè)知識庫搭建等；

培訓(xùn)風(fēng)格輕松幽默、案例豐富、講解透徹、注重實用落地。

服務(wù)企業(yè)涵蓋金融、消費品、高科技、化工、醫(yī)藥等多個行業(yè)，是美的、攜程、中國電信、工商銀行、一汽大眾、國藥控股、蒙牛等頭部企業(yè)長期合作講師。

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