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課程介紹

在數(shù)字化與人工智能浪潮的席卷下，財務(wù)工作正面臨重構(gòu)。AI 不再是可選工具，而是財務(wù)人提升效能、實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力。然而，許多財務(wù)團隊在擁抱 AI 的實踐中，依然面臨嚴峻挑戰(zhàn)：

• 困于重復(fù)勞動：大量精力耗費在基礎(chǔ)核算與報告撰寫上，難以依靠 AI 實現(xiàn)有效突圍。

• 分析深度不足：面對海量數(shù)據(jù)，缺乏運用 AI 進行深度挖掘、預(yù)測與決策支持的能力。

• 風(fēng)控滯后被動：傳統(tǒng)風(fēng)控手段效率低下，無法利用 AI 構(gòu)建實時、主動的智能預(yù)警防線。

• 技術(shù)應(yīng)用壁壘：對 AI 工具感到陌生，不知如何將抽象的 AI 能力，轉(zhuǎn)化為解決具體財務(wù)問題的實戰(zhàn)方法。

針對以上困境，我們推出《財務(wù)+AI 場景化效率提升實戰(zhàn)營》。這是一門 0 基礎(chǔ) AI 實戰(zhàn)應(yīng)用課程，我們將帶您從提示詞工程入手，深入挖掘?qū)υ捠?AI 的各類財務(wù)場景，并進階至構(gòu)建您專屬的 AI 智能體。課程聚焦智能報銷、自動化報表、成本分析、合規(guī)審查等核心場景，通過高密度實操，助您快速掌握 AI 提效的核心技能，將先進生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化為實實在在的競爭優(yōu)勢。

課程收益：

從 0 到 1 系統(tǒng)掌握從精準提示詞撰寫到 AI 智能體應(yīng)用的全套方法論，幫助個人工作提質(zhì)增效；

能將 AI 直接應(yīng)用于智能報銷、自動報表、財務(wù)分析、風(fēng)險預(yù)警等核心工作環(huán)節(jié)，培養(yǎng)人機協(xié)同思維；

掌握 AI 智能體核心知識和應(yīng)用技能，成為 AI 時代下企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中不可或缺的復(fù)合型人才

培訓(xùn)對象

渴望擺脫重復(fù)勞動，用 AI 為個人工作提質(zhì)增效的一線財務(wù)人員

尋求用 AI 驅(qū)動團隊增效與流程創(chuàng)新機會的財務(wù)管理者

課程大綱

一、AI 技術(shù)發(fā)展與財務(wù)應(yīng)用概述

1.1 AI 技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

● 生成式 AI 的大發(fā)展：從 LLM 到多模態(tài)到智能體

● DeepSeek 等國產(chǎn)大模型的最新發(fā)展

● AI+財務(wù)政策背景解讀

● 大模型的可信 AI 特性（公平性、可解釋性）及其在財務(wù)中的重要性

1.2 AI 在企業(yè)的落地方式和應(yīng)用實踐

● AI 的主要應(yīng)用風(fēng)險

● AI 的主要應(yīng)用方式：chat、API、Agent、RAG

● AI 的部署方式：本地化部署和云服務(wù)

● AI 的建議學(xué)習(xí)路徑

二、掌握有效對話 AI 的底層邏輯與方法技巧

2.1 提示詞編寫技巧

● 基礎(chǔ)模板結(jié)構(gòu)（萬能四要素）

● 五大高頻場景模板

分析診斷型、決策咨詢型、內(nèi)容優(yōu)化型、學(xué)習(xí)輔導(dǎo)型、編程輔助型

2.2 提示詞進階應(yīng)用

● 用 Markdown 語法輸出結(jié)構(gòu)化財務(wù)文檔

● 用 Mermaid 語法繪制流程圖與時序圖

三、AI 在財務(wù)工作中的場景化應(yīng)用實踐

3.1 AI 輔助數(shù)據(jù)處理

3.1.1 非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理

● 利用多模態(tài)識別各種單據(jù)，精準識別和錄入項目信息（比如發(fā)票、行程單）

● 自動匹配費用報銷管理規(guī)定（差旅標(biāo)準、采購限額等）

● 自動從 word 文件整理數(shù)據(jù)表格

3.1.2 利用生成式 AI 的能力生成衍生數(shù)據(jù)

● 根據(jù)“員工職級+出差城市+業(yè)務(wù)類型”自動匹配標(biāo)準

● 基于客戶不完整地址智能補足區(qū)縣城市

3.2 異常發(fā)現(xiàn)和智能審核

● 合同的財務(wù)條款審核

● 重復(fù)報銷、高頻小額費用等異常場景自動標(biāo)識

3.3 解答稅務(wù)實操困惑，應(yīng)對涉稅難題

● 實時政策解讀：自動抓取稅務(wù)總局最新文件

● 分析政策法規(guī)的修訂情況

● 智能編寫風(fēng)險提示函

● 智能編寫培訓(xùn)案例和考題

3.4 智能數(shù)據(jù)分析

3.4.1 智能統(tǒng)計：自動提取維度生成透視表透視圖

3.4.2 智能預(yù)測

● 行業(yè)趨勢深度分析

● 智能引用機器學(xué)習(xí)算法預(yù)測收入、成本和利潤

3.4.3 AI 輔助應(yīng)收賬款分析

● AI 智能分析應(yīng)收賬款的制度漏洞

● 智能計算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)

● 編寫 DSO 計算器

四、智能數(shù)據(jù)洞察

4.1 智能財務(wù)報表解讀

4.1.1 財務(wù)報表分析和解讀

● 財務(wù)報表分析難點

● 財務(wù)報表分析最佳實踐

4.1.2 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析

● 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)解讀的困境

● 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)解讀的解決方案

4.2 可視化決策支持

4.2.1 自動生成數(shù)據(jù)可視化圖表

4.2.2 智能生成決策級儀表盤駕駛艙

五、智能文案

5.1 AI 輔助生成會議紀要

5.2 AI 輔助生成述職報告

5.3 AI 輔助生成述職報告 PPT

六、智能體實操

6.1 智能體技術(shù)框架與平臺

● 智能體的概念

● Coze 等智能體開發(fā)平臺比較與選擇

● 人機協(xié)同共生模式設(shè)計

6.2 財務(wù)私有知識庫搭建

● 私有知識庫 RAG 的概念

● 私有知識庫的快速搭建

6.3 數(shù)據(jù)分析智能體的開發(fā)

● 分析智能體的功能設(shè)計

● 智能體工作流設(shè)計和調(diào)試

● 智能體的交互和分發(fā)

陳老師

AI與財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)專家；

資深實戰(zhàn)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)化管理專家、高級講師；

IPMA認證項目經(jīng)理，MCSE/MCDBA從業(yè)經(jīng)驗豐富；

中山大學(xué)、上海交大總裁班/MBA大數(shù)據(jù)課程教授；

暢銷書《PowerBI數(shù)據(jù)清洗與可視化交互式分析》作者；

精通業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)、python應(yīng)用、AI財務(wù)數(shù)據(jù)分析、企業(yè)知識庫搭建等；

培訓(xùn)風(fēng)格輕松幽默、案例豐富、講解透徹、注重實用落地。

服務(wù)企業(yè)涵蓋金融、消費品、高科技、化工、醫(yī)藥等多個行業(yè)，是美的、攜程、中國電信、工商銀行、一汽大眾、國藥控股、蒙牛等頭部企業(yè)長期合作講師。

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