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【課程背景】

制造業(yè)面臨成本上升與利潤壓縮的雙重壓力，傳統(tǒng)財務(wù)與運營割裂導(dǎo)致目標(biāo)難以落地

行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)通過業(yè)財協(xié)同實現(xiàn)降本增效

數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求財務(wù)指標(biāo)與運營數(shù)據(jù)實時聯(lián)動，構(gòu)建動態(tài)管理閉環(huán)

【課程收益】

工具掌握：學(xué)會CI Saving計算模板、BPD分解矩陣、費率驅(qū)動預(yù)算優(yōu)化等工具

流程貫通：掌握從預(yù)算編制→報價費率嵌入→成本動因分析的完整業(yè)財流程

數(shù)據(jù)閉環(huán)：建立OEE/DLE等運營指標(biāo)與凈資產(chǎn)收益率的數(shù)學(xué)關(guān)聯(lián)模型

實戰(zhàn)能力：通過案例演練，輸出可落地的業(yè)財協(xié)同實施方案

【課程特色】

還原企業(yè)中需要開展業(yè)財結(jié)合的真實場景：

預(yù)算的確定過程（利用CI Saving目標(biāo)分配來助力缺口目標(biāo)的落地；揭示利用報價費率對預(yù)算優(yōu)化的實施方法）；預(yù)算目標(biāo)的監(jiān)控——運營可控成本管理：支撐財務(wù)目標(biāo)的驅(qū)動指標(biāo)體系的構(gòu)建和目標(biāo)分解

打通業(yè)財壁壘：建立財務(wù)指標(biāo)與運營驅(qū)動指標(biāo)的關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)目標(biāo)同頻。

工具方法論：掌握BPD、KPI樹、分解矩陣等工具在目標(biāo)分解中的應(yīng)用；通過IT技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)直采，驅(qū)動數(shù)據(jù)直采的評估方式。

實戰(zhàn)應(yīng)用：通過案例演練，完成從財務(wù)目標(biāo)到運營計劃的完整閉環(huán)設(shè)計。

【課程對象】

運營管理人員（生產(chǎn)經(jīng)理、供應(yīng)鏈負責(zé)人）：掌握如何通過運營指標(biāo)支撐財務(wù)目標(biāo)

企業(yè)中高層管理者（CEO、COO、事業(yè)部負責(zé)人）：理解業(yè)財協(xié)同的戰(zhàn)略價值

持續(xù)改進團隊（持續(xù)改進經(jīng)理/總監(jiān)、精益六西格瑪黑帶）

制造業(yè)企業(yè)目標(biāo)管理牽頭人：學(xué)習(xí)工具落地方法（如BPD、KPI樹）

【課程大綱】

一、業(yè)財協(xié)同戰(zhàn)略框架與財務(wù)指標(biāo)設(shè)計

1．制造業(yè)價值鏈條重構(gòu)

杜邦分析法在運營決策中的應(yīng)用

自由現(xiàn)金流（FCF）的運營驅(qū)動因素拆解

案例

2、成本結(jié)構(gòu)穿透式管理

運營可控成本五維度模型（EHS/設(shè)備/能源/物流/廠房）

二、預(yù)算的優(yōu)化和Gap彌補

1. 報價費率反推的預(yù)算“標(biāo)尺”

2. 利用CI Saving彌補預(yù)算缺口的操作案例

補充：CI Saving的計算方式和常見誤區(qū)。

CI Saving的計算模板

3. 運營可控成本指標(biāo)體系的構(gòu)建與運行

三、財務(wù)驅(qū)動的運營指標(biāo)體系構(gòu)建和目標(biāo)分解

1. 建立運營驅(qū)動指標(biāo)體系的方法

實際案例：構(gòu)建事業(yè)部層級和工廠層級的運營驅(qū)動指標(biāo)

2. 目標(biāo)分解與BPD工具落地

目標(biāo)分解方法論：

S.M.A.R.T.原則在目標(biāo)設(shè)定中的應(yīng)用

分解矩陣：從工廠→車間→班組的指標(biāo)逐級支撐

BPD工具詳解：

BPD流程：戰(zhàn)略→年度計劃→月度回顧→問題解決

如何通過BPD模板制定“改進類任務(wù)”（如降本專項）與“控制類任務(wù)”

案例：某車企通過BPD實現(xiàn)年度降本目標(biāo)的分工與執(zhí)行跟蹤

3. 實際演練：設(shè)備全局效率（TEEP）的KPI Tree的搭建和目標(biāo)分解

四、數(shù)據(jù)驅(qū)動的閉環(huán)管理與持續(xù)改進

1. 數(shù)據(jù)采集與標(biāo)準(zhǔn)化??

數(shù)據(jù)直采的一般要求，數(shù)據(jù)質(zhì)量的衡量標(biāo)準(zhǔn)

2. 深度分析工具??

1）OEE（設(shè)備綜合效率）分析：

計算可用率（Availability）、性能率（Performance）、良品率（Quality），識別設(shè)備瓶頸。

2）DLE（直接工效率）分析：

追蹤直接人工效率，識別操作浪費（如等待、走動、返工）。

示例：某裝配線DLE僅72%，優(yōu)化工位布局后提升至85%。

3. IT賦能：可視化與預(yù)警??

BI看板應(yīng)用??

實時展示目標(biāo)進展（如BPD執(zhí)行率、CI Saving達成率）。

設(shè)置自動預(yù)警（如OEE低于閾值時觸發(fā)通知）。

4. PDCA循環(huán)與問題升級??

月度回顧會議設(shè)計??：

目標(biāo)對比??：實際 vs. 計劃（如成本節(jié)約、OEE提升）。

根因分析??：使用5Why或魚骨圖，定位核心問題。

行動計劃更新??：調(diào)整下一周期改進措施。

問題升級機制??

吳老師

吳維 | 精益數(shù)字化戰(zhàn)略與落地專家

核心價值主張?

20年頭部汽車零部件企業(yè)運營管理經(jīng)驗，專注于通過 “精益為基，數(shù)字化為翼”? 的策略，為企業(yè)構(gòu)建可衡量財務(wù)回報的智能制造運營系統(tǒng)。兼具精益生產(chǎn)、數(shù)字化系統(tǒng)架構(gòu)、財務(wù)分析及管理咨詢的復(fù)合型背景，確保技術(shù)投入精準(zhǔn)驅(qū)動業(yè)務(wù)增長。

核心成就亮點

全球制造系統(tǒng)架構(gòu)師?

主導(dǎo)構(gòu)建覆蓋全球138個基地的數(shù)字化制造運營平臺，將體系要求與財務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)流程深度融合，成為總部全球運營管控的核心抓手。

價值驅(qū)動的數(shù)字化轉(zhuǎn)型先鋒?

牽頭企業(yè)數(shù)據(jù)倉項目，實現(xiàn)25+項KPI數(shù)據(jù)直連與智慧分析，為OEE、人工效率提升奠定基礎(chǔ)，直接驅(qū)動結(jié)構(gòu)性降本。

國家級最佳實踐打造者?

構(gòu)建的亞太最佳實踐管理系統(tǒng)推廣至全球，累計實現(xiàn)超7000萬元成本節(jié)約，榮獲2020年度“中國質(zhì)量標(biāo)桿”獎。

賦能行業(yè)的資深講師?

“三節(jié)課”、“華師-課師寶”、“課匠堂”、“助力講師團”等平臺講師，課程覆蓋紫江、采埃孚、米其林、北汽藍谷麥格納等知名企業(yè)，主題聚焦精益數(shù)字化融合與AI落地應(yīng)用。

核心能力維度

1.戰(zhàn)略與系統(tǒng)構(gòu)建?

制造運營系統(tǒng)設(shè)計 | 精益數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 | 業(yè)務(wù)流程再造 |業(yè)財融合的目標(biāo)管理系統(tǒng)搭建

2.數(shù)字化落地實踐?

數(shù)據(jù)中臺規(guī)劃 | 制造系統(tǒng)電子平臺開發(fā) | 智能運維體系建設(shè) | BI可視化

3.精益生產(chǎn)與質(zhì)量?

豐田/博世生產(chǎn)體系 | 精益黑帶 | 零缺陷質(zhì)量管理系統(tǒng) | 全球質(zhì)量標(biāo)桿評審

主要職業(yè)經(jīng)歷

精益數(shù)字化顧問/培訓(xùn)師? | 2025年4月 - 至今

（專注知識賦能與行業(yè)咨詢，主要課程：《精益數(shù)字化實戰(zhàn)路徑：從認(rèn)知破局到增長飛輪》《業(yè)財融合下的制造業(yè)運營目標(biāo)管控實戰(zhàn)》、《數(shù)據(jù)驅(qū)動的設(shè)備運維：用AI讓每一分維護成本都創(chuàng)造利潤》等）

延鋒國際? | 集團制造系統(tǒng)高級經(jīng)理 | 2015 - 2025年3月

（期間主導(dǎo)全球制造系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉、最佳實踐系統(tǒng)等核心項目）

延鋒汽車內(nèi)飾? | 質(zhì)量與持續(xù)改進高級經(jīng)理 | 2004 - 2015年

（負責(zé)質(zhì)量體系與早期制造系統(tǒng)構(gòu)建）

中國高科 | 復(fù)星國際 | 華彩咨詢 | 管理咨詢顧問、投資分析師 | 2001 – 2004

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