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課程背景

人工智能正以前所未有的力量重塑各行各業(yè)，保險業(yè)首當(dāng)其沖。面對這場深刻的變革，每一位銷售人員都面臨著共同的困惑：AI究竟會如何改變我們的行業(yè)和客戶？競爭對手會如何利用AI？我們應(yīng)該學(xué)習(xí)什么、掌握什么，才能不被時代淘汰，甚至抓住機遇，脫穎而出？本課程旨在完整回答這些問題。我們不僅從戰(zhàn)略高度剖析AI帶來的顛覆性影響與未來趨勢，更會落地到具體的操作層面，展示如何利用AI工具，全面提升營銷獲客、客戶維護(hù)與個人效能。

課程目標(biāo)

洞察未來：深刻理解未來5年AI對保險行業(yè)的顛覆性影響、發(fā)展趨勢及客戶需求變化。

知己知彼：了解競爭主體（科技巨頭、同業(yè)等）的AI打法，并構(gòu)思本方的AI應(yīng)對策略。

掌握工具：了解當(dāng)前主流AI軟件（免費/付費）的核心功能，并能應(yīng)用于實際工作。

實戰(zhàn)賦能：系統(tǒng)掌握利用AI進(jìn)行營銷內(nèi)容創(chuàng)作、客戶關(guān)系維護(hù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析等的核心技巧。

課程亮點

戰(zhàn)略與實戰(zhàn)的完美結(jié)合：上午高屋建瓴，打開認(rèn)知格局；下午落地實操，掌握實用技能。

問題導(dǎo)向，精準(zhǔn)解答：課程內(nèi)容嚴(yán)格圍繞您提出的核心問題展開，確保每一部分都精準(zhǔn)回應(yīng)您的關(guān)切。

能力遞進(jìn)，杜絕重復(fù)：下午的實戰(zhàn)模塊經(jīng)過精心設(shè)計，每個環(huán)節(jié)都聚焦于一個獨特且不可替代的AI核心能力，確保學(xué)員在有限時間內(nèi)學(xué)到最多。

課程對象

保險公司銷售人員、營銷團(tuán)隊主管及市場支持人員。

課程大綱

第一部分：戰(zhàn)略篇——AI時代的保險大變局

模塊一：AI對保險業(yè)的顛覆性影響與未來趨勢

一、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

洞察未來5年AI對保險業(yè)的宏觀影響，理解其“顛覆性”本質(zhì)，并預(yù)測客戶需求的核心變化，明晰個人需要做的準(zhǔn)備。

二、核心內(nèi)容與獨立觀點：

1.影響預(yù)判：從“概率”到“治理”的顛覆性革命

核心觀點：AI對保險業(yè)的影響是顛覆性的。其核心在于，AI將驅(qū)動保險業(yè)的底層邏輯，從“事后財務(wù)補償”向“事前主動風(fēng)險管理”進(jìn)行根本性遷躍。

案例：以新興健康險為例，探討AI如何通過分析實時數(shù)據(jù)，實現(xiàn)從“事后理賠”到“事前健康干預(yù)”的產(chǎn)品邏輯重塑。

2.未來趨勢預(yù)測：保險業(yè)的四大核心變化

核心觀點：未來保險業(yè)將呈現(xiàn)四大趨勢：產(chǎn)品超個性化、服務(wù)瞬時化、渠道虛擬化、風(fēng)控智能化。

案例解讀：通過分析幾類新興保險產(chǎn)品的特點，闡述未來保險業(yè)在產(chǎn)品、服務(wù)、渠道及風(fēng)控方面的演進(jìn)方向。

3.客戶需求洞察：未來客戶的新期望

核心觀點：未來的客戶，尤其是數(shù)字原住民，將不再滿足于購買標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，而是期望獲得“省心、省時、又省錢”的、融入其生活場景的、個性化的風(fēng)險解決方案。

案例：分析某些成功的客戶運營模式，揭示客戶愿意通過分享數(shù)據(jù)和改變行為，與服務(wù)方合作來共同管理風(fēng)險，并獲得即時激勵。

模塊二：AI時代的競爭格局與我方應(yīng)對

一、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

了解不同競爭主體的AI應(yīng)用策略，并思考我方應(yīng)如何利用AI構(gòu)筑“人+AI”的獨特競爭壁壘。

二、核心內(nèi)容與獨立觀點：

4.知己知彼：三類玩家的AI打法

核心觀點：我們的競爭對手已不再僅僅是同業(yè)，手握海量數(shù)據(jù)與AI技術(shù)的“跨界玩家”正成為最大變量。

案例（跨界競爭者）：分析科技公司如何利用其生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)閉環(huán)優(yōu)勢，進(jìn)入傳統(tǒng)保險領(lǐng)域并重塑定價與服務(wù)模式。

案例（新興科創(chuàng)公司）：分析新興的保險科技公司如何利用AI和新穎的商業(yè)模式，打造極致的客戶體驗，在特定細(xì)分市場快速崛起。

案例（領(lǐng)先同業(yè)）：分析國內(nèi)外頭部同業(yè)如何利用AI優(yōu)化內(nèi)部核心運營效率、管理系統(tǒng)性風(fēng)險，以鞏固行業(yè)地位。

5.我方應(yīng)對：構(gòu)建“人+AI”的超級競爭優(yōu)勢

核心觀點：大型保險公司的核心優(yōu)勢在于沉淀百年的“專業(yè)信任”和龐大的“線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。我們的破局之道，不是成為科技公司，而是打造由AI賦能的“超級銷售個體”。

應(yīng)對策略：內(nèi)容專業(yè)化、服務(wù)個性化、運營高效化。

第二部分：實戰(zhàn)篇——AI賦能銷售核心工作流

模塊三：AI賦能內(nèi)容營銷與精準(zhǔn)獲客

一、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

掌握利用AI高效創(chuàng)作各類專業(yè)營銷內(nèi)容，建立個人專家形象，從源頭吸引高質(zhì)量潛客。

二、核心內(nèi)容與操作事例：

1.奠定專業(yè)基石：撰寫簡易研究報告/深度文章

核心技能：信息整合與結(jié)構(gòu)化寫作。

案例：AI可根據(jù)指定的主題和目標(biāo)讀者，輔助進(jìn)行資料搜集、大綱構(gòu)建，并生成結(jié)構(gòu)完整的深度專業(yè)文章，用于內(nèi)容營銷。

2.擴大觸達(dá)范圍：創(chuàng)作營銷文案與海報

核心技能：創(chuàng)意文案與視覺生成（文生圖）。

案例：AI可將長篇文章的核心觀點，提煉成適用于社交媒體的營銷金句，并根據(jù)金句意境，快速生成匹配的宣傳海報或配圖。

3.打造個人IP：虛擬形象與數(shù)字人視頻

核心技能：數(shù)字人生成與驅(qū)動。

案例：AI可根據(jù)個人形象照片，快速生成專屬的虛擬數(shù)字人形象，并通過輸入文本或錄音，驅(qū)動數(shù)字人播報營銷內(nèi)容，生成短視頻。

模塊四：AI賦能客戶溝通與方案呈現(xiàn)

一、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

掌握利用AI進(jìn)行客戶需求分析，并快速生成與呈現(xiàn)高度定制化的、有說服力的保險解決方案。

二、核心內(nèi)容與操作事例：

4.洞察客戶需求（含語音轉(zhuǎn)文字）

核心技能：語音轉(zhuǎn)文字與智能摘要。

案例：AI可將與客戶的訪談錄音快速轉(zhuǎn)為文字稿，并自動從中識別和提煉出關(guān)于客戶需求、痛點和顧慮的關(guān)鍵信息。

5.“智”造保險方案

核心技能：解決方案生成與產(chǎn)品組合邏輯。

案例：基于上一環(huán)節(jié)洞察到的客戶具體需求，AI可扮演“資深規(guī)劃師”，輔助設(shè)計一個包含多種產(chǎn)品或服務(wù)的、邏輯清晰的、定制化的解決方案建議。

6.專業(yè)匯報呈現(xiàn)（PPT）

核心技能：長文本轉(zhuǎn)演示與大綱生成。

案例：AI可將一份完整的解決方案Word文檔，一鍵轉(zhuǎn)化為邏輯清晰、重點突出的PPT演示大綱及核心頁面。

模塊五：AI賦能個人效能與業(yè)務(wù)管理

一、模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

學(xué)習(xí)運用AI進(jìn)行自我審視與管理，通過數(shù)據(jù)復(fù)盤與知識沉淀，實現(xiàn)個人能力的可持續(xù)成長。

二、核心內(nèi)容與操作事例：

7.自我復(fù)盤：個人業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析

核心技能：自然語言數(shù)據(jù)分析與圖表繪制。

案例：可直接上傳個人業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表，通過自然語言對話，讓AI進(jìn)行多維度分析，如“分析我上季度各類產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率”，并生成可視化圖表。

8.效率提升：工作報告撰寫

核心技能：結(jié)構(gòu)化寫作。

案例：AI可輔助將一段時間的客戶跟進(jìn)記錄與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，快速整合生成一份結(jié)構(gòu)清晰、重點突出的工作小結(jié)或分析報告。

9.能力沉淀：個人智能體（專家知識庫）建設(shè)

核心技能：知識庫構(gòu)建與即時問答。

案例：通過上傳企業(yè)內(nèi)部的專業(yè)知識文檔（如產(chǎn)品手冊、培訓(xùn)資料、優(yōu)秀話術(shù)庫等），構(gòu)建一個可隨時進(jìn)行智能問答的、專屬的AI專家助理。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團(tuán)認(rèn)證智能體工程師

國內(nèi)著名AI開源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻(xiàn)者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報喜鳥集團(tuán)(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運營VP

擅長領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計等

盧老師擁有超過15年跨國企業(yè)高管及管理實操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過算法思維驅(qū)動客戶經(jīng)營體系升級與服務(wù)體驗精細(xì)化，助力機構(gòu)攻克存量競爭瓶頸，實現(xiàn)組織運營的韌性增長。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創(chuàng)者及LangGPT項目核心貢獻(xiàn)者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護(hù)城河。其獨創(chuàng)的“AI+職場提效”體系，通過將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目的全周期治理經(jīng)驗，擅長將頂層設(shè)計轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項目的戰(zhàn)略顧問與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實施了多項針對高凈值客戶經(jīng)營、智能投研支持、投顧話術(shù)自動生成等場景的AI賦能項目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評估體系，通過STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強實操性深受金融機構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場AI必修課》

《私人銀行AI實戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績提升》

《AI賦能對公營銷：智能工具與對公場景實戰(zhàn)》

保險《AI賦能·營銷破局：保險營銷精英實戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險中后臺運營精英實戰(zhàn)》

《保險人的AI必修課：洞悉趨勢、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營銷落地實戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長與團(tuán)隊管理》

授課風(fēng)格

扎實有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識點豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實戰(zhàn)經(jīng)驗和對企業(yè)應(yīng)用場景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會、用得好、見實效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計層次清晰，循序漸進(jìn)，幫助學(xué)員快速吸收知識并高效轉(zhuǎn)化為實踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場景應(yīng)用一脈貫通。

生動有情：課堂互動性強，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實際問題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見證

中國建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長沙銀行股份有限公司、中國郵儲銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司、中國郵政集團(tuán)有限公司、國家電網(wǎng)有限公司、中國廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報喜鳥集團(tuán)有限公司……

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