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課程背景

當(dāng)前銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型面臨“服務(wù)要求高、營(yíng)銷壓力大、事務(wù)性工作繁雜”的挑戰(zhàn)。分支行員工每天需要處理大量的客戶接待、合規(guī)填報(bào)、營(yíng)銷文案編寫及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。本課程旨在幫助一線員工掌握主流AI工具，將其轉(zhuǎn)化為“超級(jí)助手”，從繁瑣事務(wù)中解放出來(lái)，聚焦高價(jià)值的客戶服務(wù)與營(yíng)銷工作。

課程對(duì)象

銀行分支行全體員工（柜員、大堂經(jīng)理、理財(cái)/個(gè)貸經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等）

課程大綱

模塊一：AI認(rèn)知論——網(wǎng)點(diǎn)員工的“智能新搭檔”

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

消除對(duì)AI的陌生感，理解AI如何輔助網(wǎng)點(diǎn)日常工作而非替代人工。

掌握銀行場(chǎng)景下的精準(zhǔn)提問(wèn)技巧（Prompt），讓AI聽懂銀行“黑話”。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景與AI解決方案：

1.AI與銀行工作的結(jié)合點(diǎn)：

演示：展示AI如何快速處理繁雜的銀行業(yè)務(wù)文檔，建立直觀認(rèn)知。

2.網(wǎng)點(diǎn)專屬提示詞工程（Prompt）：

場(chǎng)景方向：學(xué)習(xí)如何通過(guò)設(shè)定特定的銀行崗位角色（如理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理），結(jié)合具體的客戶特征，讓AI生成更具針對(duì)性的服務(wù)話術(shù)或工作建議。

模塊二：思考加速器——業(yè)務(wù)難題拆解與話術(shù)創(chuàng)新

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

利用AI快速消化內(nèi)部新規(guī)、新產(chǎn)品知識(shí)。

利用AI輔助處理客戶異議與投訴，生成高情商回復(fù)。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景與AI解決方案：

1.AI賦能快速學(xué)習(xí)（新規(guī)/產(chǎn)品）：

場(chǎng)景方向：面對(duì)總行下發(fā)的復(fù)雜業(yè)務(wù)管理辦法或新產(chǎn)品說(shuō)明書，利用AI快速提煉操作要點(diǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)，縮短學(xué)習(xí)曲線。

2.AI輔助結(jié)構(gòu)化客訴處理：

場(chǎng)景方向：針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)常見(jiàn)的客戶投訴場(chǎng)景，利用AI分析投訴的深層原因，并模擬生成不同情緒色彩（如共情、專業(yè)、解決問(wèn)題導(dǎo)向）的安撫話術(shù)。

3.網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)創(chuàng)新構(gòu)思：

場(chǎng)景方向：針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)需要舉辦的客戶回饋、進(jìn)社區(qū)或廳堂微沙龍等活動(dòng)，利用AI輔助策劃包含主題創(chuàng)意、互動(dòng)流程及物料準(zhǔn)備的完整活動(dòng)方案。

模塊三：超級(jí)筆桿子——公文、紀(jì)要與匯報(bào)減負(fù)

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

解決日?qǐng)?bào)、周報(bào)、晨會(huì)紀(jì)要等高頻文檔的撰寫痛點(diǎn)。

規(guī)范公文格式，提升文字工作的專業(yè)度。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景與AI解決方案：

1.晨會(huì)/夕會(huì)紀(jì)要高效生成：

場(chǎng)景方向：利用語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字技術(shù)結(jié)合AI總結(jié)能力，將網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部會(huì)議的錄音快速轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化的會(huì)議紀(jì)要，自動(dòng)提取關(guān)鍵指標(biāo)與待辦任務(wù)。

2.工作匯報(bào)與總結(jié)撰寫：

場(chǎng)景方向：基于日常零散的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)與工作記錄，利用AI輔助潤(rùn)色，快速生成邏輯清晰、重點(diǎn)突出的個(gè)人述職報(bào)告或經(jīng)營(yíng)分析材料。

3.公文規(guī)范與校對(duì)：

場(chǎng)景方向：利用AI對(duì)起草的內(nèi)部請(qǐng)示、通知等公文進(jìn)行格式調(diào)整、錯(cuò)別字檢查及敏感情緒詞校對(duì)，確保文檔的專業(yè)性。

模塊四：數(shù)據(jù)分析師——網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績(jī)整理與可視化

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

不懂代碼也能快速清洗臟數(shù)據(jù)（如客戶名單整理）。

利用AI快速計(jì)算業(yè)績(jī)指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)營(yíng)銷機(jī)會(huì)。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景與AI解決方案：

1.客戶數(shù)據(jù)整理與清洗：

場(chǎng)景方向：針對(duì)手工臺(tái)賬或多渠道匯總的客戶名單中存在的格式混亂、重復(fù)缺失等問(wèn)題，利用AI輔助進(jìn)行快速清洗與標(biāo)準(zhǔn)化處理。

2.業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)計(jì)算與函數(shù)生成：

場(chǎng)景方向：通過(guò)自然語(yǔ)言描述復(fù)雜的績(jī)效計(jì)算規(guī)則或業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)需求，讓AI自動(dòng)生成相應(yīng)的電子表格公式，提高計(jì)算效率與準(zhǔn)確性。

3.數(shù)據(jù)可視化與解讀：

場(chǎng)景方向：將網(wǎng)點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)投喂給AI，讓其推薦合適的圖表展示形式，并輔助生成數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)洞察與分析結(jié)論。

模塊五：高效說(shuō)服力——客戶沙龍與內(nèi)訓(xùn)PPT制作

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

快速制作面向客戶的理財(cái)沙龍PPT或內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)分享PPT。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景與AI解決方案：

1.AI輔助演示大綱設(shè)計(jì)：

場(chǎng)景方向：輸入特定的宣講主題（如金融知識(shí)普及、產(chǎn)品推介），讓AI生成邏輯嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)完整的演講大綱與關(guān)鍵內(nèi)容提示。

2.一鍵生成PPT初稿：

場(chǎng)景方向：利用AI工具將現(xiàn)有的文字宣傳材料或大綱內(nèi)容，快速轉(zhuǎn)換為包含配圖與排版的PPT初稿，大幅縮短制作時(shí)間。

模塊六：傳播新方法——吸睛的網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷內(nèi)容創(chuàng)作

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

打造高質(zhì)量的社交媒體營(yíng)銷文案與海報(bào)。

嘗試簡(jiǎn)單的短視頻腳本創(chuàng)作，提升網(wǎng)點(diǎn)線上流量。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景與AI解決方案：

1.社交媒體營(yíng)銷文案創(chuàng)作：

場(chǎng)景方向：針對(duì)不同的金融產(chǎn)品或營(yíng)銷節(jié)點(diǎn)，利用AI生成適配不同社交渠道風(fēng)格的營(yíng)銷文案，涵蓋情感共鳴、利益驅(qū)動(dòng)等多種角度。

2.AIGC生成營(yíng)銷海報(bào)：

場(chǎng)景方向：利用文生圖工具，快速生成符合節(jié)日氛圍或產(chǎn)品主題的宣傳海報(bào)背景與素材，解決網(wǎng)點(diǎn)缺乏設(shè)計(jì)資源的痛點(diǎn)。

3.金融短視頻腳本策劃：

場(chǎng)景方向：針對(duì)金融科普或網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)采展示等短視頻需求，利用AI輔助生成包含分鏡設(shè)計(jì)、口播臺(tái)詞與拍攝建議的完整腳本。

模塊七：辦公小助理——搭建個(gè)人專屬Agent

模塊學(xué)習(xí)目標(biāo)：

利用零代碼平臺(tái)搭建屬于自己的工作小助手，沉淀業(yè)務(wù)知識(shí)。

業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景與AI解決方案：

1.搭建“業(yè)務(wù)知識(shí)問(wèn)答助手”：

場(chǎng)景方向：將繁雜的業(yè)務(wù)操作手冊(cè)、規(guī)章制度等文檔整合，搭建一個(gè)能隨時(shí)響應(yīng)業(yè)務(wù)查詢的智能問(wèn)答機(jī)器人，輔助日常業(yè)務(wù)辦理。

2.搭建“模擬演練助手”：

場(chǎng)景方向：創(chuàng)建一個(gè)模擬特定場(chǎng)景（如營(yíng)銷演練、投訴應(yīng)對(duì)）的AI助手，輔助員工進(jìn)行話術(shù)練習(xí)與能力提升。

盧老師

盧敏行 銀行智能化轉(zhuǎn)型及AI應(yīng)用方案咨詢專家

微軟生成式AI認(rèn)證專家

Google Gemini認(rèn)證教育家

螞蟻集團(tuán)認(rèn)證智能體工程師

國(guó)內(nèi)著名AI開源公益社區(qū)WaytoAGI共創(chuàng)專家

國(guó)內(nèi)最大AI提示詞工程社區(qū)LangGPT卓越貢獻(xiàn)者

中信銀行、建設(shè)銀行、太平洋保險(xiǎn)AI應(yīng)用咨詢專家

曾任：報(bào)喜鳥集團(tuán)(上市公司)HRD

曾任：聯(lián)想控股（世界500強(qiáng)）下屬子公司COO

曾任：某知名基金公司運(yùn)營(yíng)VP

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：組織數(shù)字化轉(zhuǎn)型與效率提升、AI再造金融行業(yè)務(wù)流程、AI應(yīng)用場(chǎng)景落地、金融行業(yè)專用Agent設(shè)計(jì)等

盧老師擁有超過(guò)15年跨國(guó)企業(yè)高管及管理實(shí)操背景，深耕金融企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略性布局及復(fù)雜組織效能提升領(lǐng)域。憑借深厚的管理積淀，精通以生成式AI（GenAI）技術(shù)重構(gòu)金融業(yè)務(wù)流程，通過(guò)算法思維驅(qū)動(dòng)客戶經(jīng)營(yíng)體系升級(jí)與服務(wù)體驗(yàn)精細(xì)化，助力機(jī)構(gòu)攻克存量競(jìng)爭(zhēng)瓶頸，實(shí)現(xiàn)組織運(yùn)營(yíng)的韌性增長(zhǎng)。

在人工智能技術(shù)前沿領(lǐng)域，盧老師作為「通往AGI之路」開源社群共創(chuàng)者及LangGPT項(xiàng)目核心貢獻(xiàn)者，在提示詞工程（Prompt Engineering）與大語(yǔ)言模型應(yīng)用（LLM Application）方面具備深厚的技術(shù)護(hù)城河。其獨(dú)創(chuàng)的“AI+職場(chǎng)提效”體系，通過(guò)將底層管理邏輯與AI技術(shù)創(chuàng)新深度融合，為金融從業(yè)者構(gòu)建體系化的數(shù)字生產(chǎn)力框架。

核心項(xiàng)目成果與行業(yè)積淀

全球視野與落地實(shí)戰(zhàn)： 具備全球領(lǐng)先IT企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的全周期治理經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)將頂層設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為可落地的業(yè)務(wù)方案。

深耕金融垂直賽道： 長(zhǎng)期擔(dān)任多家頂尖銀行私人銀行部AI應(yīng)用落地項(xiàng)目的戰(zhàn)略顧問(wèn)與專業(yè)導(dǎo)師，主導(dǎo)實(shí)施了多項(xiàng)針對(duì)高凈值客戶經(jīng)營(yíng)、智能投研支持、投顧話術(shù)自動(dòng)生成等場(chǎng)景的AI賦能項(xiàng)目。

高標(biāo)準(zhǔn)交付與效能轉(zhuǎn)化： 構(gòu)建了以業(yè)務(wù)價(jià)值為導(dǎo)向的培訓(xùn)評(píng)估體系，通過(guò)STAR法則拆解復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容與業(yè)務(wù)KPI高度掛鉤。其項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化率持續(xù)保持在 90%以上，以高ROI和強(qiáng)實(shí)操性深受金融機(jī)構(gòu)管理層認(rèn)可。

主講課程

銀行《銀行人的職場(chǎng)AI必修課》

《私人銀行AI實(shí)戰(zhàn)：從工具入門到業(yè)績(jī)提升》

《AI賦能對(duì)公營(yíng)銷：智能工具與對(duì)公場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)》

保險(xiǎn)《AI賦能·營(yíng)銷破局：保險(xiǎn)營(yíng)銷精英實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能·效能革命：保險(xiǎn)中后臺(tái)運(yùn)營(yíng)精英實(shí)戰(zhàn)》

《保險(xiǎn)人的AI必修課：洞悉趨勢(shì)、降本增效與智能化轉(zhuǎn)型》

郵政《AI驅(qū)動(dòng)的郵政管理與業(yè)務(wù)變革》

《基于DeepSeek的郵政營(yíng)銷落地實(shí)戰(zhàn)》

《AI賦能郵政金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與團(tuán)隊(duì)管理》

授課風(fēng)格

扎實(shí)有料：內(nèi)容精準(zhǔn)實(shí)用，方法科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，緊貼學(xué)員需求，知識(shí)點(diǎn)豐富易懂，結(jié)合深厚的管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)企業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的深刻理解，不僅傳授技能，更提供切實(shí)可行的解決方案，確保學(xué)員學(xué)得會(huì)、用得好、見(jiàn)實(shí)效。

清晰有序：邏輯嚴(yán)密，結(jié)構(gòu)分明，課程設(shè)計(jì)層次清晰，循序漸進(jìn)，幫助學(xué)員快速吸收知識(shí)并高效轉(zhuǎn)化為實(shí)踐能力，從系統(tǒng)性學(xué)習(xí)到具體場(chǎng)景應(yīng)用一脈貫通。

生動(dòng)有情：課堂互動(dòng)性強(qiáng)，形式新穎有趣，授課風(fēng)格親和自然，善于捕捉學(xué)員需求，通過(guò)啟發(fā)式教學(xué)激發(fā)潛力，結(jié)合企業(yè)實(shí)際問(wèn)題，引導(dǎo)學(xué)員沉浸式體驗(yàn)與深度思考，全面提升學(xué)習(xí)效果與能量感。

部分客戶見(jiàn)證

中國(guó)建設(shè)銀行有限公司、中信銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行有份有限公司、長(zhǎng)沙銀行股份有限公司、中國(guó)郵儲(chǔ)銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、中原銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行股份有限公司、中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司、國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)廣電湖南網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會(huì)、鄂爾多斯銀行業(yè)協(xié)會(huì)、聯(lián)想控股股份有限公司、浙江報(bào)喜鳥集團(tuán)有限公司……

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