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課程背景：

縱觀保險(xiǎn)代理人30年發(fā)展歷史，優(yōu)秀的保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)長層出不窮，探其內(nèi)在，不乏有很多值得借鑒的真理以及亙古不變的規(guī)律。時(shí)代變遷，保險(xiǎn)營銷模式較之前有了升級(jí)和拓展，但團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)是沉淀下來的寶藏。

現(xiàn)今保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)或團(tuán)隊(duì)管理者的痛點(diǎn)可分為以下三類。一是宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期不利及行業(yè)政策逐漸收緊的當(dāng)下，在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及客戶購買意愿上均增加了銷售難度，降低了銷售熱情，從而增加了團(tuán)隊(duì)管理者的管理難度。二是在行業(yè)人員流動(dòng)過程中，一些團(tuán)隊(duì)管理者未經(jīng)過系統(tǒng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，直接從銷售人員升級(jí)為團(tuán)隊(duì)管理者，存在先定崗后發(fā)展的情況。此類團(tuán)隊(duì)管理者缺乏管理意識(shí)和管理思路，短時(shí)間內(nèi)難以做好身份轉(zhuǎn)變，團(tuán)隊(duì)發(fā)展事倍功半。三是過去兩年保險(xiǎn)行業(yè)由于政策調(diào)整頻繁、產(chǎn)品變化多端，多數(shù)機(jī)構(gòu)忙于業(yè)務(wù)推動(dòng)，疏于團(tuán)隊(duì)管理者的持續(xù)培養(yǎng)，久而久之使機(jī)構(gòu)管理缺乏執(zhí)行力和凝聚力，甚至缺少團(tuán)隊(duì)文化支柱，發(fā)展難以持久。

本課程挖掘保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)典團(tuán)隊(duì)發(fā)展案例優(yōu)勢(shì)，結(jié)合管理學(xué)的組織發(fā)展知識(shí)，配備團(tuán)隊(duì)管理和團(tuán)隊(duì)輔導(dǎo)相應(yīng)工具和技能，打造卓越團(tuán)隊(duì)管理者，為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)培養(yǎng)業(yè)務(wù)的中流砥柱，為隊(duì)伍的長遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

課程收益：

學(xué)會(huì)系統(tǒng)性管理思維搭建：掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)管理六大核心模塊，從目標(biāo)設(shè)定到過程管控，從人才培養(yǎng)到文化塑造，形成完整管理閉環(huán)，具備自主經(jīng)營卓越團(tuán)隊(duì)的思維框架與方法論。

掌握高效實(shí)用管理工具：熟練運(yùn)用“三級(jí)目標(biāo)體系”“紅黃綠燈”預(yù)警機(jī)制、客戶評(píng)分表等市場(chǎng)驗(yàn)證有效的管理工具，精準(zhǔn)解決團(tuán)隊(duì)管理中“何時(shí)、何地、何人、如何做”的實(shí)際問題，提升管理效率。

精通團(tuán)隊(duì)賦能輔導(dǎo)技能：熟練使用教練式輔導(dǎo)GROW模型、PESOS演練輔導(dǎo)法、面談?shì)o導(dǎo)RAP流程等，能夠針對(duì)團(tuán)隊(duì)成員不同階段和能力意愿情況，開展個(gè)性化輔導(dǎo)，激發(fā)團(tuán)隊(duì)人才效能。

熟練業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)與風(fēng)控技巧：學(xué)會(huì)SPIN提問法、默認(rèn)成交法等頂尖銷售技能，掌握客戶資產(chǎn)經(jīng)營策略，同時(shí)建立合規(guī)風(fēng)控意識(shí)，學(xué)會(huì)通過“熔斷機(jī)制”等手段規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保障團(tuán)隊(duì)穩(wěn)健發(fā)展。

課程對(duì)象：

保險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)管理者、即將晉升的銷售管理者、保險(xiǎn)銷售機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、中支總、營銷分管總

課程方式：

課程講授+案例分析+場(chǎng)景化研討+工具使用

課程大綱：

第一講：卓越經(jīng)理人進(jìn)階——團(tuán)隊(duì)經(jīng)營哲學(xué)與角色重塑

一、管理認(rèn)知升級(jí)——從銷售到管理者的角色躍遷

1. 團(tuán)隊(duì)管理者的獨(dú)特“價(jià)值”

1）員工和管理者的區(qū)別

員工：只需要改善自己的銷售系統(tǒng)

管理者：需要改變員工的行為

2）卓越經(jīng)理人和績(jī)優(yōu)人員的區(qū)別——成長模式和路徑分野

3）管理信念構(gòu)建：從“一時(shí)想法”到“不變?cè)瓌t”

2. 卓越經(jīng)理人的四大工作要求

要求一：建立所有成員認(rèn)同的工作標(biāo)準(zhǔn)

要求二：賦能精英人員垂直成長的能力

要求三：培養(yǎng)普通中間層成長為精英層的能力

要求四：推動(dòng)新人快速進(jìn)入成功軌道的能力

二、組織發(fā)展底層邏輯——價(jià)值與代價(jià)的雙重認(rèn)知

——強(qiáng)調(diào)價(jià)值、堅(jiān)定信念、穩(wěn)定隊(duì)伍

1. 組織發(fā)展的價(jià)值

1）內(nèi)涵式成長

2）長期穩(wěn)定的職業(yè)生涯

3）盡享高品質(zhì)生活

2. 持續(xù)良好的組織發(fā)展兩大前提

1）專注：持續(xù)深耕的收獲

案例：十萬小時(shí)定律

2）敬畏：客觀規(guī)律、經(jīng)典、專業(yè)

三、團(tuán)隊(duì)經(jīng)營哲學(xué)——聚焦關(guān)鍵人與事的管理智慧

1. “一念之差”的管理

2. 建立團(tuán)隊(duì)經(jīng)營哲學(xué)的步驟

——想象、排序、整理規(guī)劃、闡述解讀、傳承執(zhí)行

場(chǎng)景化討論：面對(duì)團(tuán)隊(duì)中“合作展業(yè)”的問題，作為團(tuán)隊(duì)長應(yīng)該如何解決？

3. 抓緊4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目

1）招聘項(xiàng)目

2）培訓(xùn)項(xiàng)目

3）考核激勵(lì)

4）信息反饋

第二講：六維能力模型——高績(jī)效團(tuán)隊(duì)長核心素質(zhì)構(gòu)建

維度一：領(lǐng)導(dǎo)力核心素質(zhì)

1. 愿景塑造與感召力

案例：某壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)長提出“守護(hù)1000個(gè)家庭保障”目標(biāo)，每月舉辦客戶感恩會(huì)，成員留存率提升25%

2. 情緒管理與抗壓韌性

——“壓力轉(zhuǎn)化四步法”（接納→分析→行動(dòng)→復(fù)盤）

數(shù)據(jù)解讀：高抗壓團(tuán)隊(duì)長的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)波動(dòng)幅度比行業(yè)平均低40%（來源：《保險(xiǎn)業(yè)管理效能白皮書》）

維度二：戰(zhàn)略管理能力

1. 目標(biāo)拆解與過程管控

工具：“三級(jí)目標(biāo)體系”：長期愿景（3年）→年度戰(zhàn)略→月度戰(zhàn)術(shù)

工具：“紅黃綠燈”預(yù)警機(jī)制

2. 數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策

核心能力：從保費(fèi)、活動(dòng)量、客戶畫像等數(shù)據(jù)中識(shí)別規(guī)律

維度三：團(tuán)隊(duì)賦能技能

1. 精準(zhǔn)識(shí)人用人：建立團(tuán)隊(duì)增員畫像

2. 教練式輔導(dǎo)技術(shù)（GROW模型）

1）目標(biāo)（Goal）：“本周如何提升家庭保單轉(zhuǎn)化率？”

2）現(xiàn)狀（Reality）：分析過往10次失敗案例的共同痛點(diǎn)

3）方案（Options）：設(shè)計(jì)“子女教育+養(yǎng)老”組合話術(shù)

4）行動(dòng)（Will）：每日演練并提交錄音復(fù)盤

維度四：業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)能力

1. 頂尖銷售技能

1）需求挖掘

工具：SPIN提問法（現(xiàn)狀痛點(diǎn)影響需求）引導(dǎo)客戶+KYC技術(shù)

2）促成技巧

工具：默認(rèn)成交法

2. 客戶資產(chǎn)經(jīng)營

1）建立客戶分級(jí)體系（A類易成交/B類潛力/C類長尾），制定差異服務(wù)頻次

2）設(shè)計(jì)“保險(xiǎn)+”生態(tài)服務(wù)

案例：某團(tuán)隊(duì)通過客戶轉(zhuǎn)介紹裂變系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)40%新客來自老客戶推薦

維度五：合規(guī)與風(fēng)控意識(shí)

1. 時(shí)刻關(guān)注團(tuán)隊(duì)成員朋友圈內(nèi)容、電話溝通內(nèi)容、抽查微信溝通內(nèi)容

2. 對(duì)投訴率超標(biāo)成員啟動(dòng)“熔斷機(jī)制”

行業(yè)警示案例：某團(tuán)隊(duì)因返傭被吊銷執(zhí)照，團(tuán)隊(duì)長承擔(dān)連帶責(zé)任

維度六：自我進(jìn)化特質(zhì)

——跨界學(xué)習(xí)銷售技能或客戶服務(wù)

案例：蔚來汽車的客戶群體經(jīng)營和粘性經(jīng)營

案例：胖東來的客戶服務(wù)意識(shí)

總結(jié)：優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)長的能力公式=團(tuán)隊(duì)效能=（戰(zhàn)略清晰度×執(zhí)行管控力）+（成員賦能度×文化凝聚力）

第三講：三大關(guān)鍵動(dòng)作驅(qū)動(dòng)——搭建高效團(tuán)隊(duì)經(jīng)營閉環(huán)體系

一、目標(biāo)管理——明確目標(biāo)設(shè)定的原則（SMART）

1. S（specific）清晰的

2. M（measurable）可量化的

3. A（Attainable）可達(dá)成的

4. R（relevant）與目標(biāo)相關(guān)

5. T（timebounding）時(shí)間限定

實(shí)操示范：目標(biāo)設(shè)定的過程——原點(diǎn)投射法

二、過程管控——活動(dòng)量管理與PDCA循環(huán)

核心內(nèi)容：活動(dòng)量管理

1. 月度目標(biāo)、周計(jì)劃、日?qǐng)?zhí)行、周檢驗(yàn)

工具：

1）客戶評(píng)分表——確定當(dāng)月拜訪的客戶明細(xì)

2）月度收入計(jì)劃表——從收入目標(biāo)細(xì)化到預(yù)計(jì)簽單客戶的拜訪計(jì)劃

3）周經(jīng)營A類客戶拜訪計(jì)劃——建立初訪定位、二訪觀念溝通、三訪促成簽單的工作流習(xí)慣

4）B類客戶經(jīng)營計(jì)劃——客戶經(jīng)營活動(dòng)邀約記錄表

5）自上而下掌握一套活動(dòng)量管理工具、方法和流程，建立團(tuán)隊(duì)成員受益終身的銷售習(xí)慣。

2. PDCA執(zhí)行策略

——Plan計(jì)劃→Do執(zhí)行→Check檢查→Act再行動(dòng)

三、三級(jí)會(huì)議體系——從戰(zhàn)略到執(zhí)行的節(jié)奏把控

1. 月度戰(zhàn)略級(jí)會(huì)議

1）橫向?qū)Ρ仁袌?chǎng)情況

2）月度團(tuán)隊(duì)經(jīng)營分析+表彰：業(yè)務(wù)回顧、產(chǎn)品策略、新人出單

3）總結(jié)優(yōu)勢(shì)及問題，并提出問題解決思路

4）對(duì)齊下月業(yè)務(wù)目標(biāo)并制定達(dá)成路徑

2. 周度戰(zhàn)術(shù)級(jí)會(huì)議

1）上周簽單分享及活動(dòng)量盤點(diǎn)

2）對(duì)齊本周重要活動(dòng)和工作

3）本周簽單計(jì)劃

3. 每日?qǐng)?zhí)行級(jí)會(huì)議

1）早會(huì)產(chǎn)品講解訓(xùn)練通關(guān)

2）重點(diǎn)客戶攻堅(jiān)及案例分析

3）簽單前R/P

第四講：激活人才潛能——打造精英驅(qū)動(dòng)型保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)生態(tài)

一、人員定位——建立團(tuán)隊(duì)成員的個(gè)性化管理/賦能策略

工具：代理人能力意愿評(píng)分表、代理人能力矩陣圖

1. 高能力、高意愿：資源賦能

2. 高能力、低意愿：?jiǎn)?dòng)多種面談法和見招拆招法

3. 低能力、高意愿：新人居多，增加陪訪、R/P

4. 低能力、低意愿：開啟90天生存考驗(yàn)，優(yōu)勝劣汰

二、成長輔導(dǎo)——明確新人不同階段所需輔導(dǎo)內(nèi)容不同

階段：0——3個(gè)月、3個(gè)月——6個(gè)月、6個(gè)月——一年

1. 演練式輔導(dǎo)——縮短看到和做到之間的距離（PESOS法則）

1）準(zhǔn)備——提出學(xué)員痛點(diǎn)、激發(fā)學(xué)習(xí)興趣

2）說明——模式真實(shí)場(chǎng)景、提供解決話術(shù)

3）示范——惟妙惟肖的演繹、時(shí)間不宜過長

4）觀察——請(qǐng)學(xué)員記錄要點(diǎn)并復(fù)制

5）督導(dǎo)——固定時(shí)間和地點(diǎn)頻繁演練

練習(xí)：一組三人，團(tuán)隊(duì)長、組員、觀察者，按照PESOS流程演繹一組銷售話術(shù)

2. 活動(dòng)量檢驗(yàn)輔導(dǎo)

討論：某新人每周新訪10人，二訪1人，三訪0. 研討這位新人的輔導(dǎo)要點(diǎn)。

——關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)介入輔導(dǎo)成功提升簽單率

討論：某組員拜訪計(jì)劃中本周有兩位送建議書的客戶，請(qǐng)問團(tuán)隊(duì)長應(yīng)如何輔導(dǎo)？

3. 面談?shì)o導(dǎo)

1）定位輔導(dǎo)對(duì)象：面臨晉升者、爭(zhēng)取獎(jiǎng)勵(lì)者、活動(dòng)量非正常者、出勤非正常者、心態(tài)消極者

2）掌握面談流程——RAP回顧、分析、計(jì)劃

——掌握面談關(guān)鍵點(diǎn)：建立信任、展示尊重、提供選擇

——掌握面談內(nèi)容4大層面：展望遠(yuǎn)景、制定計(jì)劃、確認(rèn)細(xì)節(jié)、解決問題

——掌握面談技巧：定位、發(fā)問、厘清

演練：特點(diǎn)場(chǎng)景下的組員面談（視學(xué)員人數(shù)，若人數(shù)較多則命題討論。若人數(shù)少，可以結(jié)合學(xué)員實(shí)際面臨的問題討論）三人一組，團(tuán)隊(duì)長、組員、觀察者。演練完畢觀察者發(fā)表感想。

三、文化塑造——從理念到儀式的落地

1. 確定團(tuán)隊(duì)文化方向

1）狼性銷售團(tuán)隊(duì)——榜樣文化

2）融洽氛圍團(tuán)隊(duì)——感恩文化

3）基業(yè)長青團(tuán)隊(duì)——師承文化

4）聚焦發(fā)展團(tuán)隊(duì)——提升文化

2. 全方位儀式感打造團(tuán)隊(duì)文化——艱難的抉擇、刻意的安排

1）統(tǒng)一團(tuán)隊(duì)目標(biāo)和口號(hào)，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)logo、歌曲、服裝等

2）設(shè)置“榮譽(yù)殿堂墻”，展示MDRT會(huì)員、服務(wù)之星照片及戰(zhàn)績(jī)

3）新人轉(zhuǎn)正頒發(fā)刻名工牌，晉升主管授予定制徽章

4）周例會(huì)增加感恩環(huán)節(jié)，塑造積極陽光心態(tài)

5）定期給有增員的組員提出更高要求，明確為人師表的基本素質(zhì)和能力

3. 負(fù)面文化管理

——對(duì)傳播消極言論者啟動(dòng)“陽光對(duì)話”（要求提供3條建設(shè)性改進(jìn)建議）

——每日例會(huì)增加分享環(huán)節(jié)（要求必須積極正能量故事）

以上模塊之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系

1）目標(biāo)→過程：通過保費(fèi)看板（目標(biāo)模塊）與活動(dòng)量追蹤（過程模塊）形成閉環(huán)；

2）會(huì)議→輔導(dǎo)：夕會(huì)收集的問題（會(huì)議模塊）轉(zhuǎn)化為次日輔導(dǎo)重點(diǎn)（輔導(dǎo)模塊）；

3）文化→工具：可視化工具（工具模塊）支持“提升文化”（文化模塊）落地

王老師

王惠婕老師 保險(xiǎn)營銷管理實(shí)戰(zhàn)專家

16年保險(xiǎn)營銷+培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

美國NLP認(rèn)證講師

MDRT會(huì)員/COT會(huì)員

曾任：盛唐中融 | 總部培訓(xùn)部總經(jīng)理、北京第二分公司總經(jīng)理

曾任：中信保誠人壽（世界500強(qiáng)） | 培訓(xùn)經(jīng)理

曾任：新華人壽（世界500強(qiáng)） | 培訓(xùn)經(jīng)理

“業(yè)績(jī)暴增”的創(chuàng)造能人：僅用2年時(shí)間，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)億元保費(fèi)目標(biāo)，創(chuàng)造三年復(fù)合增長率100%，個(gè)人服務(wù)50位高凈值客戶，保費(fèi)累計(jì)過5億元；

“銷售人才”的孵化者：通過完善的人才培養(yǎng)機(jī)制，培養(yǎng)了500位保險(xiǎn)專業(yè)人才，其中人150入圍MDRT；

擅長領(lǐng)域：保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)管理、營銷策劃、養(yǎng)老保險(xiǎn)、分紅保險(xiǎn)銷售、產(chǎn)說會(huì)、銷售訓(xùn)練營輔導(dǎo)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

王老師深耕保險(xiǎn)行業(yè)16年，以“深耕不輟”的執(zhí)著與堅(jiān)守，沉淀出深厚的專業(yè)底蘊(yùn)與豐富經(jīng)驗(yàn)。她具備“高瞻遠(yuǎn)矚”的戰(zhàn)略眼光，無論是規(guī)劃營銷藍(lán)圖，還是構(gòu)建培訓(xùn)體系，總能精準(zhǔn)洞悉行業(yè)趨勢(shì)，搶占發(fā)展先機(jī)；憑借“運(yùn)籌帷幄”的卓越領(lǐng)導(dǎo)力，為企業(yè)解決各種難題：

——在業(yè)務(wù)推動(dòng)層面，精準(zhǔn)把握營銷節(jié)奏，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)飆升——

任職盛唐中融保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（深圳）有限公司北京分公司副總經(jīng)理時(shí)，全面統(tǒng)籌分公司籌建與運(yùn)營，重點(diǎn)管理營銷業(yè)務(wù)部等核心部門；

1）曾從0到1搭建完善的營銷體系，推動(dòng)分公司在18個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，三年復(fù)合增長率達(dá)100%，總業(yè)績(jī)位居北京同業(yè)市場(chǎng)第4名（保費(fèi)高達(dá)4億元），在全球的公共衛(wèi)生事件下仍可以實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長，標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)同比增長30%，連續(xù)三年達(dá)成億元保費(fèi)目標(biāo)。

2）曾根據(jù)公司的發(fā)展趨勢(shì)，精準(zhǔn)制定年度營銷計(jì)劃，把控營銷節(jié)奏，主導(dǎo)大型業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)（2022年開門紅啟動(dòng)會(huì)“速度與激情”）創(chuàng)新激勵(lì)模式，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)月度保費(fèi)破千萬，斬獲開門紅全國第一名（公司內(nèi)部全國分公司排名）；2022年9月借助爆款產(chǎn)品上市，單月保費(fèi)成交額增長4倍（首期保費(fèi)金額2800萬）

3）曾主導(dǎo)渠道異業(yè)合作項(xiàng)目，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成100多個(gè)平臺(tái)對(duì)接，通過定制化方案挖掘客戶需求，使合作保費(fèi)額度增長5-10倍（3個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)首期保費(fèi)500萬）。

——在培訓(xùn)體系優(yōu)化層面，定制化培訓(xùn)體系，多元化業(yè)務(wù)拓展——

在盛唐中融保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（深圳）有限公司（總部）擔(dān)任部門總經(jīng)理期間，基于各分公司實(shí)際，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)模式

1）曾根據(jù)全國各分公司培訓(xùn)條線人員情況，制定制式培訓(xùn)模式。采用線上線下雙軌制，由總公司嚴(yán)格把控質(zhì)量并監(jiān)督執(zhí)行，同時(shí)主導(dǎo)每月新人銜接集中培訓(xùn)（涉及培訓(xùn)主題：養(yǎng)老規(guī)劃師訓(xùn)練營、分紅險(xiǎn)銷售訓(xùn)練營、海外資產(chǎn)配置等），累計(jì)為企業(yè)輸送了800名優(yōu)秀的保險(xiǎn)營銷專業(yè)人才，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力，助力業(yè)務(wù)同比增長42%。

在中信保誠人壽保險(xiǎn)公司擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人期間時(shí)，負(fù)責(zé)公司全國人才培養(yǎng)計(jì)劃的制定

曾統(tǒng)籌全國近50家機(jī)構(gòu)“卓越經(jīng)理人”項(xiàng)目，制定人才培養(yǎng)策略，完善培訓(xùn)與激勵(lì)體系，每年引入3000+卓越經(jīng)理人，其人均產(chǎn)能達(dá)普通代理人2.5倍，為壽險(xiǎn)營銷渠道打造核心人才隊(duì)伍。

——在團(tuán)隊(duì)管理層面，突破銷售瓶頸，打造精英團(tuán)隊(duì)——

任職盛唐中融保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（深圳）有限公司北京分公司副總經(jīng)理時(shí)，全面搭建合理組織架構(gòu)

1）曾組建超100人的外勤銷售團(tuán)隊(duì)及10余人的內(nèi)勤支持團(tuán)隊(duì)，明確崗位分工，結(jié)合營銷計(jì)劃制定培訓(xùn)規(guī)劃，把控培訓(xùn)質(zhì)量，培育專兼職講師隊(duì)伍，打造學(xué)習(xí)型組織，并開發(fā)了20門課程，滿足企業(yè)的人才培訓(xùn)需求；

2）曾制定人才梯隊(duì)培養(yǎng)計(jì)劃，構(gòu)建“基礎(chǔ)培訓(xùn)+進(jìn)階培訓(xùn)”體系，引入財(cái)商教練系統(tǒng)，培養(yǎng)20名財(cái)商教練和現(xiàn)金流沙盤銀行家。同時(shí)設(shè)計(jì)高績(jī)效激勵(lì)方案，全年人均保費(fèi)超百萬，MDRT人數(shù)達(dá)40人，占比活動(dòng)人力40%，助力機(jī)構(gòu)榮獲2021年“最具成長性”稱號(hào)。

主講課程：

《打通增額終身壽險(xiǎn)銷售秘籍》

《卓有成效的營銷企劃管理系統(tǒng)》

《巧配分紅保險(xiǎn) 盡享周期紅利》（產(chǎn)說會(huì)）

《解碼分紅險(xiǎn)底層邏輯——從政策解讀到銷售閉環(huán)全攻略》

《立足銀發(fā)經(jīng)濟(jì)時(shí)代 制勝養(yǎng)老金融市場(chǎng)——解鎖養(yǎng)老保險(xiǎn)銷售》

《把握政策紅利，重構(gòu)銷售邏輯——分紅險(xiǎn)穿越周期的制勝之道》

《直擊人心的呈現(xiàn)與表達(dá)——魅力講師速成培訓(xùn)》（PTT）

授課風(fēng)格：

標(biāo)準(zhǔn)化與實(shí)戰(zhàn)化融合：以培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化體系為基礎(chǔ)（線上線下課程統(tǒng)一、銷售流程固化），課程設(shè)計(jì)緊密貼合營銷場(chǎng)景，兼顧知識(shí)傳遞與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。

跨界知識(shí)賦能型教學(xué)：擅長將泛金融領(lǐng)域內(nèi)容融入保險(xiǎn)培訓(xùn)，通過拓寬知識(shí)維度提升學(xué)員客戶需求挖掘能力，教學(xué)內(nèi)容兼具專業(yè)性與市場(chǎng)適配性。

長效化能力孵化導(dǎo)向：采用“基礎(chǔ)培訓(xùn)+進(jìn)階孵化”機(jī)制，結(jié)合陪跑計(jì)劃，以能力提升為核心目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)對(duì)專業(yè)素養(yǎng)的長效驅(qū)動(dòng)。

幽默大氣、感染力強(qiáng)：老師臺(tái)風(fēng)大氣，形象氣質(zhì)極佳，語言表現(xiàn)幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn)，普通話標(biāo)準(zhǔn)，表達(dá)抑揚(yáng)頓挫，能夠吸引學(xué)員注意力，并容易習(xí)得重點(diǎn)。

邏輯清晰、案例豐富：老師課程邏輯非常清晰，并擅于運(yùn)用適當(dāng)案例加深理解，即使長達(dá)幾天的課程，也讓學(xué)員如沐春風(fēng)。

部分服務(wù)過的客戶：

新華人壽山東分公司、新華人壽北京分公司、中信保誠人壽湖北分公司、中信保誠人壽山東分公司、中信保誠人壽廣東分公司、中信保誠人壽湖南分公司、中信保誠人壽江蘇分公司、中信保誠人壽四川分公司、中信保誠人壽河北分公司、中信保誠人壽河南分公司、盛唐中融北京分公司、盛唐中融四川分公司、盛唐中融河北分公司、壹心保險(xiǎn)代理浙江公司、創(chuàng)信保險(xiǎn)銷售北京分公司、中華人壽總部、美兆醫(yī)療集團(tuán)、國美金融集團(tuán)、中石網(wǎng)科科技公司、壹心科技、中石化易派客集團(tuán)、中國建材、中國航天信息有限公司

部分授課評(píng)價(jià)：

對(duì)分紅險(xiǎn)的誤解一直是銷售障礙，王老師把監(jiān)管政策和紅利來源講得明明白白，尤其是“利差益”和分紅實(shí)現(xiàn)率的底層邏輯，讓我敢跟客戶說“分紅險(xiǎn)是專業(yè)機(jī)構(gòu)幫你管錢”，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)新人也能自信開口講產(chǎn)品了。

——平安人壽北京分公司 周女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理

以前做營銷方案總靠拍腦袋，學(xué)完四維管理模型和閉環(huán)流程后，才明白為什么有的活動(dòng)白花錢——現(xiàn)在知道從“意愿-方法-指導(dǎo)-控制”全鏈條設(shè)計(jì)，連客戶服務(wù)季的轉(zhuǎn)化節(jié)點(diǎn)都能精準(zhǔn)把控了。

——中華人壽北京分公司 章先生 營銷企劃崗

課程把資產(chǎn)配置、法律架構(gòu)等泛金融知識(shí)和保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)合得特別好，給高凈值客戶講傳承方案時(shí)，能用“五免一有”的保單優(yōu)勢(shì)搭配信托架構(gòu)，客戶明顯感覺更專業(yè)，大單成交率提升不少

——新華人壽河北分公司 朱先生 業(yè)務(wù)經(jīng)理

“FABE 銷售法的實(shí)戰(zhàn)演練環(huán)節(jié)特別實(shí)用，老師帶著我們用真實(shí)客戶案例拆解話術(shù)，連板書模板都給了標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，現(xiàn)在給客戶講產(chǎn)品時(shí)，從特點(diǎn)到利益的過渡自然多了，客戶反問也能從容應(yīng)對(duì)。

——中信保誠人壽廣東分公司 黎女士 客戶經(jīng)理

課程把增額終身壽險(xiǎn)的銷售邏輯拆解成了可復(fù)制的模型，從經(jīng)濟(jì)周期分析到客戶畫像匹配，每個(gè)環(huán)節(jié)都配了話術(shù)模板和演練，課后就能拿給客戶講，完全不像傳統(tǒng)培訓(xùn)停留在理論層面。

——盛唐中融保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)北京分公司 劉女士 資深經(jīng)紀(jì)人

以前講分紅險(xiǎn)總怕客戶嫌收益不確定，王老師通過政策解讀和利率走勢(shì)分析，把‘浮動(dòng)收益’轉(zhuǎn)化成了‘穿越周期的優(yōu)勢(shì)’，現(xiàn)在能用美林時(shí)鐘給客戶講清楚資產(chǎn)配置邏輯，簽單時(shí)底氣足了很多。

——盛唐中融保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)四川分公司 鐘先生 團(tuán)隊(duì)長

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