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課程簡介：

在政策變革與硬科技崛起的雙重驅動下，企業(yè)投資并購已成為推動增長的關鍵引擎。本課 程以“戰(zhàn)略錨定－交易破局－價值閉環(huán)”為主線，深度解析投資并購新政邏輯、集團戰(zhàn)略三維 定位與賽道評估模型，并通過沙盤推演、案例拆解與實戰(zhàn)模擬，系統(tǒng)講授投資并購全生命周期 決策分析、估值建模、交易博弈與投后整合。學員將掌握從戰(zhàn)略設計到融資落地的完整決策體 系，提升在復雜市場環(huán)境中投資決策分析能力和實現(xiàn)投資價值的能力。

課程收益：

掌握產業(yè)賽道評估與資本路徑設計，構建企業(yè)增長決策矩陣。

學會估值建模、風險分攤與談判博弈，實現(xiàn)交易價值最優(yōu)化。

理解投后整合與創(chuàng)新融資工具，推動投資并購項目落地創(chuàng)效。

培訓對象：

財務部總監(jiān)，財務經理、骨干

投資并購部經理、骨干

企業(yè)負責投資并購的其他管理者和骨干人員

課程大綱：

模塊一:戰(zhàn)略錨定--基于企業(yè)增長的投資并購設計

政策解碼：A 股并購新政的破局邏輯

-"并購六條"等監(jiān)管創(chuàng)新的底層邏輯

-新政下國資/民營資本的不同戰(zhàn)略機遇

增長戰(zhàn)略：從業(yè)務定位到資本路徑

-集團戰(zhàn)略三維度（產業(yè)賽道 + 區(qū)域布局 + 技術卡位）

-戰(zhàn)略工具箱：增長路徑的決策矩陣（業(yè)務增長的“星羅盤”）

賽道狙擊：硬科技時代的投資哲學

-高吸引力市場的多維評估模型

-沙盤推演：行業(yè)頭部企業(yè)并購假設拆解與論證

模塊二：交易破局——并購可行性分析與方案博弈

并購成敗密碼：全生命周期關鍵控制點

-并購四階段（目標篩選→風險設別→交易設計→整合執(zhí)行）的成敗要素

-經典失敗案例的"死亡交叉點"分析

穿透交易迷霧的價值錨定

-核心價值主張的三大假設檢驗（協(xié)同效應/ 財務預測/ 風險管理）

-搭建并審核以實現(xiàn) ROIC 目標為驅動的估值模型

-正確使用衡量運營績效和財務回報的核心指標（并購巨鱷 KKR 的三大標準）

-案例詳解：運用“金字塔結構”對并購背后核心假設進行拆解和驗證（MECE 原則）

利益博弈論：多維度的交易平衡術

-確定交易價值的技術與藝術：EV、NWC 目標設定與凈債務

-交易多方訴求矩陣分析（控制權/ 財務回報/ 品牌/ 風險與合規(guī)等）

-關鍵交易條款設計與談判：商業(yè)利益安排與風險分攤

-實戰(zhàn)模擬：交易雙方談判核心財務和法律條款

模塊三：價值閉環(huán)——投后管理驅動的融資創(chuàng)新

戰(zhàn)略解碼：從整合計劃到執(zhí)行落地的關鍵路徑

-整合計劃的"三階模型"（戰(zhàn)略對齊→運營協(xié)同→文化融合）

-標桿企業(yè)整合計劃拆解（如：整合管理 IMO 新架構）

融資工具箱：創(chuàng)新性并購融資方案設計

-主流融資工具對比（股權/ 債權/ 夾層/ “對賭協(xié)議”）的適用場景

-結構化融資的"四維評估法"（成本/ 風險/ 時間/ 靈活性）

并購基金實戰(zhàn)：本土化創(chuàng)富邏輯

-中國式并購基金的"雙循環(huán)"盈利模式

-案例詳解：并購基金主導的財務創(chuàng)富密碼

劉老師

劉冀 公立常春藤弗吉尼亞大學達頓商學院MBA

曾任財富500強美國制造企業(yè)亞太區(qū)總部戰(zhàn)略規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展總監(jiān)

全球特許管理會計師CGMA，F(xiàn)CMA

德國管理咨詢公司高級并購顧問

四大國際會計師事務所高級合伙人

美國注冊會計師AICPA

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