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課程背景：

全球宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)告別高增長(zhǎng)、低波動(dòng)的舊時(shí)代，而地緣政治的常態(tài)化摩擦、全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)，使得“不確定性”成為我們面臨的新常態(tài)。而我國(guó)，隨著“共同富裕”戰(zhàn)略的縱深推進(jìn)、金稅五期系統(tǒng)的全面智能化監(jiān)管，以及房地產(chǎn)作為財(cái)富蓄水池功能的根本性逆轉(zhuǎn)，傳統(tǒng)的財(cái)富積累邏輯已被顛覆。

本課程正是基于當(dāng)前全新市場(chǎng)生態(tài)設(shè)計(jì)，旨在通過深度解析宏觀趨勢(shì)、重構(gòu)法商思維、演練復(fù)雜案例，幫助銷售人員完成從“賣產(chǎn)品”到“財(cái)富守護(hù)保全”的身份躍遷，助力大家在充滿不確定性的時(shí)代，成為高凈值客戶不可或缺的財(cái)富守門人。

課程收益：

理解客戶在高不確定性以及共同富裕下的財(cái)富焦慮與新需求

掌握以保全思維為核心的顧問式銷售邏輯

熟練運(yùn)用場(chǎng)景化銷售話術(shù)，提升客戶溝通轉(zhuǎn)化率

解決銷售過程中常見的抗拒點(diǎn)，形成標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)對(duì)策略

通過案例學(xué)習(xí)研討以及演練學(xué)習(xí)如何實(shí)戰(zhàn)落地

課程對(duì)象：

保險(xiǎn)代理人/銀行理財(cái)

課程方式：

講師講授+案例分析+小組演練+實(shí)操練習(xí)

課程大綱:

第一部分：共同富裕下的財(cái)富管理方向

一、國(guó)家為什么推動(dòng)共同富裕

1.貧富分化

2.資本介入

3.向上受限

二、國(guó)家在共同富裕政策相應(yīng)的舉措和影響

1.政策相關(guān)舉措

2.稅務(wù)相關(guān)舉措

3.資管相關(guān)舉措

三、客戶應(yīng)對(duì)政策方法

1.政策應(yīng)對(duì)總體思路

2.共同富裕下財(cái)富管理相關(guān)思路

第二部分：以保全為核心的顧問式銷售

一、新時(shí)代的財(cái)富認(rèn)知觀

1.企業(yè)現(xiàn)金流管理新形勢(shì)

2.投資風(fēng)險(xiǎn)管理

3.個(gè)人現(xiàn)金流管理

4.財(cái)富傳承管理

二、以保全為核心的財(cái)富管理思路

1.婚姻風(fēng)險(xiǎn)保全管理

2.傳承風(fēng)險(xiǎn)保全管理

3.所有權(quán)不確定性管理

4.稅負(fù)不確定性保全管理

5.投資不確定性保全管理

第三部分：財(cái)富案例研討及轉(zhuǎn)介紹

一、財(cái)富險(xiǎn)銷售痛點(diǎn)吐槽大會(huì)

1.財(cái)富險(xiǎn)銷售痛點(diǎn)研討

2.應(yīng)對(duì)思路研討及發(fā)表

3.研討亮點(diǎn)提煉

二、如何獲得高凈值客戶轉(zhuǎn)介紹

1.吸引轉(zhuǎn)介紹框架

2.打造個(gè)人專屬吸引點(diǎn)

3.制定專屬轉(zhuǎn)介紹策略

4.客戶感情升溫的額外提示

李老師

李冬陽(yáng) 保險(xiǎn)營(yíng)銷及財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家

超15年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

超15年全球資產(chǎn)及衍生品管理經(jīng)驗(yàn)

美國(guó)華盛頓大學(xué)金融學(xué)畢業(yè)

美國(guó)威斯康星麥迪遜大學(xué)、中國(guó)西安交通大學(xué)特邀講師

曾任：平安人壽總公司（世界500強(qiáng)）產(chǎn)品策略經(jīng)理

曾任：友邦人壽（世界500強(qiáng)）區(qū)域產(chǎn)品及高凈值業(yè)務(wù)推動(dòng)負(fù)責(zé)人

曾任：美國(guó)波音集團(tuán)（世界500強(qiáng)） 旗下金融公司租賃業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

曾任：美國(guó)摩根士丹利集團(tuán)（世界500強(qiáng)） 研究分析師、衍生品策略專家

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：保險(xiǎn)營(yíng)銷、財(cái)富配置、養(yǎng)老規(guī)劃、營(yíng)銷員產(chǎn)能提升、理財(cái)經(jīng)理技能提升、高凈值客戶經(jīng)營(yíng)等

李老師先后在美國(guó)著名投行、國(guó)內(nèi)頭部保險(xiǎn)公司等金融企業(yè)任職，歷任研究分析師、投資策略專家、產(chǎn)品及高凈值推動(dòng)負(fù)責(zé)人等崗位，深諳國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)，深耕金融市場(chǎng)研究與保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)，在財(cái)富管理和資產(chǎn)配置、高凈值客戶經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域有獨(dú)到的見解。

曾負(fù)責(zé)海外超十億美金規(guī)模衍生品資管項(xiàng)目管理及百億另類資產(chǎn)基金團(tuán)隊(duì)分析師，對(duì)接多國(guó)主權(quán)基金，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)與金融產(chǎn)品有獨(dú)特見解與精準(zhǔn)洞察能力?；貒?guó)后專注財(cái)富管理及高凈值客戶財(cái)富經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，專精財(cái)富架構(gòu)、保單及信托落地，深度服務(wù)過百高客，累計(jì)授課超千場(chǎng)，線上線下培訓(xùn)營(yíng)銷員以及理財(cái)經(jīng)理超30萬(wàn)人。

部分實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

?曾主導(dǎo)友邦人壽區(qū)域產(chǎn)品推動(dòng)項(xiàng)目，3年來實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷員每年人均產(chǎn)能提超20%，件均提升超20%，培養(yǎng)MDRT超100人、COT超20人、TOT10人；

?曾作為平安人壽產(chǎn)品推動(dòng)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)接產(chǎn)品開發(fā)，面向全國(guó)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)產(chǎn)品推動(dòng)相關(guān)事宜，停售節(jié)點(diǎn)連續(xù)超預(yù)期，25年稅優(yōu)產(chǎn)品項(xiàng)目同比成長(zhǎng)翻倍，26年轉(zhuǎn)換分紅產(chǎn)品開門紅同比業(yè)務(wù)成長(zhǎng)超30%；

?親自參與高客陪訪，累計(jì)促成上百份百萬(wàn)保單、數(shù)十份千萬(wàn)保單，累積促成保費(fèi)過超十億，落地不同的家族信托及保險(xiǎn)金信托案例近百件；

主講課程

《高客銷售五部曲》

《分紅險(xiǎn)破局攻略》

《高客法稅營(yíng)銷落地》

《財(cái)富險(xiǎn)銷售全攻略》

《保險(xiǎn)金信托實(shí)戰(zhàn)營(yíng)：從小白到大單落地》

授課風(fēng)格

專業(yè)靈動(dòng)，寓教于樂：老師具備深厚的專業(yè)背景同時(shí)不失表達(dá)張力，擅長(zhǎng)將復(fù)雜問題通俗化，干貨滿滿且富有活力。語(yǔ)言幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn)，演繹風(fēng)格極具感染力，深受學(xué)員喜愛與追捧。

實(shí)戰(zhàn)為本，實(shí)效為先：課程根植于多年一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以真實(shí)案例為藍(lán)本，直擊工作中的核心痛點(diǎn)。通過整合線上線下工具，確保內(nèi)容高度實(shí)用，學(xué)員學(xué)完即能投入實(shí)戰(zhàn)，解決實(shí)際問題。

化繁為簡(jiǎn)，精準(zhǔn)把控：善于將復(fù)雜的問題抽絲剝繭，提取關(guān)鍵，方便學(xué)員理解掌握，同時(shí)對(duì)專業(yè)化銷售流程及高凈值客戶營(yíng)銷有深刻洞察。培訓(xùn)節(jié)奏靈活應(yīng)變，緊貼學(xué)員反饋，現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)效果出色，廣受贊譽(yù)。

部分客戶見證

銀行：工商銀行、平安銀行私人銀行部、平安銀行浙江分行、平安銀行湖南分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國(guó)銀行等

保險(xiǎn)：友邦人壽（總公司以及各分公司）、平安人壽、平安人壽家族辦公室、平安人壽浙江分公司、平安人壽廣東分公司、平安人壽遼寧分公司、平安人壽湖南分公司、華泰人壽總公司、華泰人壽北京分公司、中郵人壽保險(xiǎn)四川分公司等

其他：新華社品牌工作辦公室、中國(guó)搜索、西安交通大學(xué)、美國(guó)威斯康星麥迪遜大學(xué)、樊登讀書會(huì)、中信證券、華泰證券等

部分課程反饋

李冬陽(yáng)老師精通金融領(lǐng)域，同時(shí)又具備豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。課程既專業(yè)又通俗易懂，并且結(jié)合了很多案例來講解，帶動(dòng)了區(qū)域的百萬(wàn)大單成長(zhǎng)翻倍，同時(shí)輔助信托案例落地上百件遠(yuǎn)超其他區(qū)域，更通過案例分析和親自陪訪落地多張大額保單，有效帶動(dòng)了高凈值業(yè)務(wù)的發(fā)展！

——友邦人壽高凈值部信托負(fù)責(zé)人 韓經(jīng)理

冬陽(yáng)老師的授課精彩，更陪能通過案例分析以及陪訪幫我促成了客戶家族5張百萬(wàn)保單，客戶在和多家銀行和保司中選擇了我們，和冬陽(yáng)老師的專業(yè)性是離不開的，他的銷售課程一定要聽，都是來自實(shí)戰(zhàn)的。

——友邦人壽高級(jí)經(jīng)理 肖經(jīng)理

冬陽(yáng)老師的分紅類課程非常實(shí)用，他給到的方法讓我成功轉(zhuǎn)型分紅銷售，學(xué)完后可以直接應(yīng)用到新老客戶，我很多客戶以及團(tuán)隊(duì)很多營(yíng)銷員的客戶都是通過他的銷售方法最終成交的。

——平安保險(xiǎn)代理人 王總監(jiān)

冬陽(yáng)老師的上課既有干貨又風(fēng)趣幽默，半天時(shí)間不知不覺就過去了，我記了很多筆記，感覺非常有收獲，自己的專業(yè)度提升了很多！

——郵儲(chǔ)銀行 余行長(zhǎng)

冬陽(yáng)老師的信托課是我聽過最實(shí)用的課程，不只有前沿的信托知識(shí)，更有從無數(shù)案例得來的實(shí)操方案和客戶問題處理。上過課之后，我感覺自己對(duì)信托的理解上了個(gè)臺(tái)階，很快就成交了自己第一個(gè)保險(xiǎn)金信托的Case。

——浦發(fā)銀行 黃經(jīng)理

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