張軼老師

張軼老師 財(cái)富管理專家

管理學(xué)學(xué)士/經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/法學(xué)博士

23年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

金融標(biāo)準(zhǔn)委員會授權(quán)老師

國家理財(cái)規(guī)劃師高級考評員

《中國經(jīng)營報(bào)》等財(cái)經(jīng)媒體特約嘉賓

銀行基金新浪銀行理財(cái)師大賽決賽評委

曾任：中國平安保險 | 一線銷售、財(cái)務(wù)人員

曾任：加拿大國際董事研究院 | 副院長

曾任：和祺家族辦公室 | 高級顧問

曾任：深圳寶盈資本 | 高級合伙人

■ 多項(xiàng)專業(yè)認(rèn)證加持：私人銀行家（CPB）、中國金融理財(cái)師（AFP）、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師（CFP）、國家高級理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）、高級財(cái)富管理師(銀行業(yè)協(xié)會)

■ 上海交通大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、暨南大學(xué)等特聘專家

■ 主導(dǎo)及參與了5家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣

■ 為高凈值人士開展300多場沙龍，受眾累計(jì)20000+人

■ 累計(jì)直接服務(wù)高凈值人士，一對一咨詢100多+人

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

具有3年金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。對金融理財(cái)、家族辦公室、風(fēng)險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐、輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

為招行、中行、農(nóng)行、工行、建行、郵儲、中信、興業(yè)、浦發(fā)、民生、光大、交行、東莞銀行、深圳農(nóng)商行等多家銀行進(jìn)行了500+場的《私人銀行》、《宏觀經(jīng)濟(jì)》、《法律智慧》、《稅收籌劃》、《風(fēng)險管理》、《顧問銷售》、《高客經(jīng)營》等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

為中國人壽、中國平安、中國太平、中國太平洋、陽光保險、新華人壽、泰康人壽、工銀安盛、建信人壽等進(jìn)行了300+場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計(jì)簽單10億人民幣。

經(jīng)典案例：

授課單位主講課程期數(shù)

中國平安《打造優(yōu)增優(yōu)材系統(tǒng)》50期

中國太平《高凈值客戶沙龍》50期

中國人壽《法商智慧與財(cái)富傳承》30期

人保財(cái)險《財(cái)險行業(yè)趨勢分析》20期

郵儲銀行《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》20期

浙商銀行《私人銀行大賽輔導(dǎo)》8期

工商銀行《私行客戶KYC與客戶識別》6期

農(nóng)業(yè)銀行《財(cái)富傳承與保險金信托》5期

信泰人壽《政商變革時代的財(cái)富管理》5期

無錫銀協(xié)《金融工會理財(cái)技能大賽輔導(dǎo)》5期

新華保險《保險行業(yè)趨勢分析》4期

中國太保《保險金信托與財(cái)富傳承》4期

中國銀行《私人銀行客戶開發(fā)》3期

主講課程：

《保險行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢》

《保險專業(yè)銷售流程》

《財(cái)富管理之法商智慧》

《打造優(yōu)質(zhì)增員系統(tǒng)》

《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資產(chǎn)配置建議》

《家族信托框架及其營銷》

《金稅四期下的稅務(wù)籌劃》

《中高端客戶識別與經(jīng)營（2D）》

《財(cái)富管理之客戶答謝沙龍》（法商智慧、宏觀經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)籌劃、幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)等）

《私人銀行之保險金信托場景營銷》

《大賽輔導(dǎo)之理財(cái)師大賽》

《大賽輔導(dǎo)之私人銀行大賽》

部分服務(wù)客戶：

中國工商銀行：廣東分行、云南分行、四川分行、安徽分行、深圳分行、湖南分行……

中國農(nóng)業(yè)銀行：農(nóng)總行、廣州分行、四川分行、泉州分行、天津分行、深圳分行、大連分行……

中國銀行：中總行、廣東分行、湖北分行、廣西分行、江蘇分行、浙江分行、深圳分行、東莞分行……

中國建設(shè)銀行：建總行、山西分行、廣東分行、河南分行、福建分行、湖南分行等

中國交通銀行：廣州分行、無錫分行、廈門分行、浙江分行……

中國郵政（郵儲）：郵政總公司、江蘇分公司、山西分公司、甘肅分公司、郵儲江蘇分行、郵儲廣東分行、郵儲吉林分行、郵儲廣西分行、郵儲四川分行、郵儲青海分行……

其他商業(yè)銀行：民生銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、富滇銀行、廣州銀行、上海銀行、東莞銀行、漢口銀行、青海銀行……

農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、甘肅省聯(lián)社、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、珠海農(nóng)商行、伊川農(nóng)商行……

中國人壽保險公司：廣東分公司、臨沂分公司、江蘇分公司、浙江分公司、寧波分公司、河南分公司、江西分公司……

中國平安保險公司：總公司、廣東分公司、深圳分公司、東莞分公司、浙江分公司、內(nèi)蒙分公司、寧夏分公司……

中國太平洋保險公司：北京分公司、新疆分公司、廣東分公司、廈門分公司、重慶分公司……

中國太平保險公司：山東分公司、四川分公司、黑龍江分公司、福建分公司、湖北分公司、天津分公司……

中國新華保險公司：湖北分公司、山東分公司、海南分公司、遼寧分公司、福建分公司……

工銀安盛保險公司：山西分公司、廣東分公司、佛山分公司、東莞分公司……

中信保誠保險公司：四川分公司、廣州分公司、佛山分公司、中山分公司……

其他保險公司：泰康總公司、合眾人壽總公司、中融保險四川分公司、陽光保險江西分公司、大都會保險廣東分公司、大童保險經(jīng)紀(jì)公司、明亞保險經(jīng)紀(jì)公司……

協(xié)會：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會、中國國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會、高頓商學(xué)院、金程培訓(xùn)……

其它企業(yè)：諾亞財(cái)富、廣州證券、廣發(fā)證券、西北證券、中國電網(wǎng)、中國煙草、碧桂園控股……

如有內(nèi)訓(xùn)需求，歡迎來電咨詢。

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