金融投資培訓

金融投資培訓公開課

POWER BI商業大數據分析&可視化呈現深圳：2026年09月04日

第一章：Power Query數據整理1.Power Query功能介紹及安裝方式2.數據類型、查詢刷新、應用步驟、上載存儲類型介紹3.導入Excel數據4.規范化數據六大特點介紹5.數據的拆分合并提取6.多個工作表合并數據7.多個工作簿合并數據8.從文件夾匯總Excel數據M函數Excel. Workbook使用第二......

標桿案例：數字化工具在藥企業務場景中的運用上海：2026年07月17日

數字化滲透到財務日常工作的方方面面，除了基礎的財務系統，數字化又是如何助力財務進行龐大的數據處理和分析，進行工作提效。您是否也在關注以下問題：① 疫情以來各藥企業務模式受到巨大沖擊，財務如何利用數字化工具去分析疫情對業務造成的影響，依此來調節預算分配？② 藥企的市場活動投入甚多，如何利用數字化工具來衡量其中的投入產出情......

將戰略轉化為行動案例精講班----戰略規劃與戰略執行.向標桿企業學習管理北京：2026年08月01日

一、戰略管理概述戰略管理：創造競爭優勢1、戰略管理的定義2、戰略管理的關鍵因素戰略規劃與執行1、戰略失敗的原因2、實現從戰略到行動的完整循環3、戰略執行的障礙4、將企業的使命轉化為行動二、平衡計分卡平衡計分卡概述1、平衡計分卡的起源以及實施效果2、戰略是一組因果關系的假設3、平衡計分卡的框架財務維度1、傳統財務指標的局......

互聯網+工業4.0企業管理轉型研修及海爾行青島：2026年08月31日

第一天下午抵達青島，安排入住，報名簽到，發放學員手冊，了解學習行程。18:30-20:00歡迎晚餐，學員互相認識、拓展人脈，學員分組等。第二天第一部分兩化融合標桿企業考察08:00-09:00赴海爾黃島互聯工廠09:00-10:30參觀海爾互聯工廠，實地了解海爾互聯網+生產的操作經驗。10:30-12:00由海爾互......

金融投資培訓內訓課程

金融投資交易分析基礎與實戰主講：肖老師

一、金融投資交易分析概述1、金融投資交易分析的目標2、金融投資交易分析理論的發展3、金融投資交易主要分析方法、理念和策略4、金融投資交易分析的信息收集與整理二、價值投資分析與估值方法1、金融投資交易估值基本原理2、相對估值方法市盈率估值法市凈率估值法市銷率估值法EV/EBITEA估值法相對估值法的本質分析3、絕對估值方......

資管新規對金融投資企業影響主講：陳老師

一、指導意見中的七大關鍵詞 1、破剛兌 2、控分級 3、降杠桿 4、提門檻 5、禁資金池 6、除嵌套 7、去通道二、資管新規涉及的四大重點 1、規范合格投資者認定標準，強調產品和投資者匹配原則 2、“去資金池”：股權投資基金運作受影響，但LP結構將趨于健康化 3、“去多層嵌套及通道......

商業銀行營銷人員金融投資思維與基礎實務主講：張老師

第一部分金融市場的本質與發展趨勢1、金融市場的本質從十四五規劃看資本市場發展從監管政策看資管行業發展2、金融思維看投資成長性思維杠桿思維復利思維分散思維第二部分金融市場的經濟指標與發展趨勢1、金融市場宏觀分析工具：美林時鐘、PMI+PPI+CPI定位經濟周期特點，M2、社融數據定位政策周期特點2、金融市場微觀分析工......

金融投資者權益保護主講：周老師

第一講銀保行業投訴現狀一、2019年投訴現狀1. 全年投訴3.13萬件2. 處理方式1)專項整治2)現場檢查3)重點約談4)公開披露二、第二季度銀行業消費投訴情況的通報1. 投訴33732件，同比增長26.86%2. 投訴的重點1)保險理賠2)銷售糾紛三、第二季度銀行業消費投訴情況的通報1. 投訴67248件2. 國......